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证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2019-055号 保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”或“发行人”)和兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“合兴转债”)。 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年8月15日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站()公布的《实施细则》。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》(以下简称“《中签号码公告》”)履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年8月20日(T+2日)日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止本次发行措施，如果中止发行，发行人和主承销商将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。 3、本次发行认购金额不足5.9575亿元的部分由主承销商包销，包销基数为5.9575亿元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，原则上包销金额不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为1.78725亿元。 4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 合兴包装公开发行5.9575亿元可转债的网下申购已于2019年8月15日(T-1日)结束；原股东优先配售和网上申购已于2019年8月16日(T日)结束。根据2019年8月14日(T-2日)公布的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次合兴转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 合兴转债本次发行59,575万元，发行价格为100元/张，共计595.75万张，网下发行日期为2019年8月15日(T-1日)，原股东优先配售日及网上发行日期为2019年8月16日(T日)。 二、向原股东优先配售结果 原股东优先配售的合兴转债549,271张，共计54,927,100元，占本次发行总量的9.22%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的合兴转债为35,786.80万元(3,578,680张)，占本次发行总量的60.07%，网上中签率为0.0859994534%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为4,161,282,260张，配号总数为416,128,226个，起讫号码为：000000000001-000416128226。 发行人和主承销商将在2019年8月19日(T+1日)组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年8月20日(T+2日)在《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网()上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张(即1,000元)合兴转债。 四、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行共收到704个账户的申购，其中567个账户在2019年8月15日(T-1日)16:00前根据主承销商要求提供申购资料且按时足额缴纳保证金，为有效申购；137个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求，为无效申购。 本次网下发行有效申购数量为212,740万张，共计21,274,000万元。最终向网下申购机构投资者配售的合兴转债总计为1,829,540张，共计18,295.40万元，占本次发行总量的30.71%，配售比例为0.0859988718%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。 |
