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截至2 0 1 8 年底， 我国垃圾发电项目已覆盖全国30个省、直辖市、自治区，浙江、广东、山东、江苏、安徽等全国排名前10省的总装机容量为696万千瓦，约占全国总量的76%;10省总发电量、上网电量分别为378亿千瓦时、305亿千瓦时，在全国的占比均达到78%，见图8。 (三)存在的问题 我国垃圾焚烧发电产业在步入快速发展轨道的同时， 低价竞标、补贴滞后或不到位、运行成本高企、邻避效应、技术装备对外依赖度高等问题开始制约行业发展。 1)低价竞标导致产业恶性循环 一方面是垃圾发电厂规模减少，另一方面是垃圾处理补贴价格开始断崖式下滑，行业陷入低价竞标的局面。而低价中标项目存在拖延工期、降低工程质量，恶意偷排、建而不运的可能，企业会以降低工程建设或运营标准为代价拉低成本。有企业不是以处理垃圾为目的，而是以赚取政府补贴费用为目的，让垃圾发电产业恶性循环。 (2)补贴滞后或不到位导致企业后续发展陷入困境 目前我国垃圾焚烧发电行业多采用BOT模式运营，企业投资参与前期建设，投运后收回成本的方式之一就是补贴。目前，由于补贴滞后，造成资金流动性差，一些企业难以为继。截至2018年底，生物质发电产业未下发的可再生能源补贴资金金额约为136.8亿元，2018年为56.6亿元。截至2018年底，未纳入可再生能源发电补贴目录的垃圾焚烧发电装机容量约为379.5万千瓦。另外，如果补贴退坡，企业盈利空间压缩，高标准下投资成本上升，后续发展将陷入困境。 (3)垃圾发电运行管理成本高企打消企业投资积极性 垃圾处理、焚烧以及锅炉和发电设备的运营成本高，需要一次性投资，自我收入低。每吨垃圾的运行成本已达100~150元。在处理费用逐渐走低、管理费用持续增加的情况下，企业收入空间一步步变窄。尤其是在可再生能源发展基金缺口越来越大的叠加效应下，严重打击企业投资的积极性。要加大垃圾分类措施力度，加快实现垃圾焚烧技术装备国产化，提高企业经营管理水平，提高吨垃圾发电量，着力降低企业成本。 (4)“邻避效应”等原因导致个别项目落地难 个别生活垃圾焚烧发电项目由于临近居民区、村庄及企业，或位于临近周边县(区)的行政区边界，居民、企业等对项目建设存在异议，抵制项目建设，项目建设协调难度大，部分项目还有群众上访，导致项目计划完成时间滞后。部分项目由于“邻避效应”，导致项目建设成本上升。部分项目受地方建设用地紧缺影响，生活垃圾处置设施项目无法如期推进。同时随着群众维权意识的提高，部分生活垃圾处置设施规划土地征收难度加大，进一步影响项目推进。 (5)垃圾发电技术设备大多依赖国外致使实施效果欠佳 我国的垃圾发电产业和国外相比起步较晚，国内大多垃圾发电技术设备也依赖于国外。国内外的生活垃圾热值有一定的差异性，所以进口设备并不适合国内的垃圾发电厂。应加快垃圾发电技术设备国产化，生产出适合我国的垃圾发电设备，制订一套我国生活垃圾处理的标准体系，提高垃圾处理效率和效益，对污染物进行有效处理并排放，并且使垃圾焚烧发电可以稳定“上网”。 (四)发展趋势 (1)垃圾焚烧处理厂大型化趋势明显 我国在垃圾焚烧发展初期曾建设了一批相对简易的小型垃圾焚烧处理厂，该种焚烧处理厂多为链条炉、间歇式单室(固定床)焚烧炉，燃烧性能较差，焚烧过程难以达到“3T+E(停留时间、温度、扰动+空气过量率)”的要求。同时，小型焚烧处理厂一般采用简单的烟气处理系统，难以满足日趋严格的环保排放要求。垃圾发电厂规模小会影响企业总体效益。随着我国垃圾焚烧发电技术的发展，一批具有国际水准的垃圾焚烧发电运营商纷纷投资建设了大量现代化的大型焚烧发电厂，显著提高了单厂处理规模。特别是新招投标的城市垃圾发电二期、三期项目可达1000吨以上/日，而之前的垃圾处理规模大多为500~1000吨/日。 (2)垃圾发电布局正由一二线城市逐渐转向三四线城市 根据《“ 十三五” 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，要加快垃圾无害化化处理设施建设，到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市(建成区) 生活垃圾无害化处理率达到100%;其他设市城市、县城(建成区)、建制镇的生活垃圾无害化处理率分别达到95%以上、80%以上和70%以上。截至2018年，我国城市垃圾处理率已经达到99%，基本能够实现“十三五”规划目标，但我国城镇垃圾处理率还较低，尚有很大发展空间。我国垃圾发电在全国范围内的布局正由一、二线城市逐渐转向三、四线城市，尤其县域生活垃圾焚烧处理尚有巨大的市场空白。 (3)垃圾焚烧技术设备逐步国产化 由于国外技术更成熟稳定，目前国内垃圾发电厂中焚烧炉进口占比60%以上，且主要来自于德国、比利时和日本的炉排炉厂商。在国内则主要形成了以中科院、浙大和清华为代表的三大流派的流化床垃圾焚烧技术。国内的焚烧技术主要通过转让或合作的方式进行推广，其中与中科院合作的公司为中科通用，与浙江大学合作的有杭州锦江等。在引进日本三菱重工的基础上，国内对垃圾焚烧处理技术进行了研究和开发，并取得了一定的成果。如锦江集团与浙江大学合开发了对二恶英等污染物有显著抑制作用的“多相循环流化床垃圾发电”技术，并成功应用在深圳、温州、杭州。 二、垃圾发电市场潜力 垃圾焚烧潜力市场主要分存量市场和增量市场。存量市场主要指现有通过其他方式处理或未处理的垃圾转焚烧处理的市场空间;增量市场主要是随着城镇化提高，生活垃圾量的增长空间。 从存量市场看，中西部潜力较大，东部部分地区仍有空间。在垃圾无害化处理方面，我国各地区垃圾填埋处理占垃圾无害化处理比例保持着东低中西高的趋势，东部、中部和西部地区的生活垃圾填埋处理量占无害化处理比例分别为40%、62%和64%。广东、河南、辽宁、陕西、湖南和湖北5省的垃圾填埋市场规模仍旧较大，垃圾填埋年处理量均在500万吨以上，这些省份的垃圾焚烧处理仍有较大市场替代空间。尤其是广东年垃圾填埋处理量高达1739万吨。天津、东北及西部地区垃圾处理率低的城市尚有部分市场增长空间。其中，垃圾处理率在95%以下的尚有黑龙江、吉林、新疆、天津，分别为86.9%、87.2%、91.4%、94.5%;垃圾处理率低于99%的尚有内蒙古、青海、西藏、贵州、云南，分别为96%、96%、96.1%、98.2%。以上区域将是垃圾焚烧的主战场。 |
