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北极星垃圾发电网讯:垃圾焚烧处理主要包括垃圾焚烧、烟气处理和余热利用三部分，垃圾焚烧发电主要的热力系统包含三大主机：焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组，发电效率主要取决于这三大主机的性能。就技术而言，该领域涉及焚烧、机械传动、尾气处理、发电等多个学科，其中最核心的是焚烧锅炉。 随着我国城镇化率日益增长以及生活水平提高，产生的垃圾量逐年递增，垃圾围城危机日益严重。垃圾填埋、堆肥处理已经不能完全满足需求，大部分垃圾填埋场饱和，由于土地紧缺和环境的要求，在不同的城市根据实际情况发展垃圾焚烧发电(供热)技术，对垃圾进行无害化处理就显得更加迫切。今年1月国家发改委发文，明确提出要加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划，作为综合废物管理策略的重要组成部分，垃圾发电将在接下来10年迎来更多潜在商机。本文重点从国内垃圾发电发展现状及趋势、市场潜力、主要市场竞争主体、关键技术设备、商业模式及经济性几个角度进行详细分析阐述，并提出相应的投资建议。 一、国内垃圾发电市场发展现状及发展趋势 (一)生活垃圾资源分布及利用情况 随着我国城镇化率不断增长，城市垃圾焚烧产能开始明显加速释放。2018年，我国生活垃圾清运量约为22801万吨。目前，我国生活垃圾的处理方式主要有卫生填埋、焚烧发电和堆肥三种方式。随着城市对环境要求日益趋严，生活垃圾的无害化处理率逐年提高，2018年我国城市生活垃圾无害化处理率已达99%，生活垃圾无害化处理量22565万吨。其中，生活垃圾填埋处理量11706万吨，同比下降3%;生活垃圾焚烧处理量10185万吨，同比增长20%，见图1。 垃圾焚烧正取代垃圾填埋成为主流。垃圾堆肥对土壤的负面影响较大，垃圾填埋一直是主流模式，但近年来，由于当前我国各地城市土地价格普遍呈现上涨趋势，造成垃圾填埋的成本走高;另一方面在于城镇化率的推进造成城市用地紧张，基础设施用地供给整体呈现萎缩趋势，垃圾填埋场的用地受限。填埋处理的垃圾占比持续下降，从2009年的79%下降至2018年的52%，正在被垃圾焚烧处理逐步取代，见图2。尽管如此，2018年我国垃圾焚烧处理占比仍仅45%，而欧日等大多数发达国家比例基本保持在70%以上。相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低，还有很大的发展潜力。 城市生活垃圾焚烧主要集中在东部地区。其中，东部、中部、西部、东北地区的垃圾焚烧处理量占全国总垃圾焚烧量比重分别为65%、1 6 % 、1 6 % 和3 % 。分省来看，仅江苏、广东、山东、浙江四省的垃圾焚烧年处理量占全国的46%，分别为1329万吨、1242万吨、1116万吨和981万吨，见图3。河南、陕西、辽宁垃圾填埋处理占比仍旧较大，尚有很大的垃圾焚烧处理市场替代空间。 (二)垃圾发电市场规模及区域分布 相较而言，垃圾焚烧处理具有“减量化、资源化、无害化”的优点，而且焚烧处理设施占地较省，减量效果明显，生活垃圾臭味控制相对容易，在安全无害高效处理生活垃圾的同时，还能利用其焚烧所产生的余热进行发电(供热)利用，符合循环经济的要求，是目前国际和国内普遍推崇的生活垃圾处理方式。 随着垃圾处理、利用技术不断成熟，我国垃圾发电已成为城乡基础环保设施的一部分，发展迅速。垃圾发电在2015年经历了短暂停滞之后，一直呈高速增长态势。2017年，我国垃圾发电装机增速已明显高于农林生物质发电。这主要是由于2016年10月，国家四部委联合发文《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》提出到2020年，全国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力的50%以上，全部达到清洁焚烧标准。2017年底，又出台《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》强调，焚烧发电是生活垃圾处理的重要方式，对实现垃圾减量化、资源化和无害化，改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用。受政策利好影响，2018年我国垃圾焚烧发电成为规模最大的生物质发电形式，见图4。其中，6000千瓦及以上火电厂垃圾发电装机容量889万千瓦，同比增长23%，发电量481亿千瓦时，同比增长28%，见图5。考虑到“十三五”收官与待释放产能充足等情况，预计2020年垃圾发电装机容量将达1200万千瓦左右。 垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区，且多集中于发达省市。经济相对发达的华东地区发展规模较大，垃圾发电装机488万千瓦，占全国垃圾发电总装机容量的53.3%。其次是华南地区，垃圾发电装机133.4万千瓦，占14.6%;西南地区，垃圾发电装机85.6万千瓦，占9.3%;华北地区，垃圾发电装机80.9万千瓦，占8. 8 %;华中地区，垃圾发电装机77.7万千瓦，占8.5%;东北地区，垃圾发电装机35.1万千瓦，占3.8%;西北地区，垃圾发电装机15.7%，占1.7%，见图6。2018年新增垃圾发电装机容量189.6万千瓦，全国新增装机容量前十名的省份累计新增装机容量为163万千瓦，约占总新增装机的86%，仍集中在华东、华南地区见图7。 |
