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经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]592号文核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”或“发行人”）公开发行9亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年7月6日的《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（）查询。 为便于投资者了解安井食品本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2020年7月7日（周二）14:00-15:30 二、网上路演网址：上证路演中心（） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 发行人：福建安井食品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2020年7月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月3日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。 经董事一致同意，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下： 1、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币90,000.00万元，发行数量为900万张。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 2、票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 3、初始转股价格 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为115.90元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 4、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 5、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 本次可转债的发行对象为： （1）公司原股东：股权登记日（2020年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 6、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售3.807元面值可转债的比例计算可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003807手可转债。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 根据公司2019年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 |
