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2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“安井发债”，申购代码为“754345”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与安20转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与安20转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 重要提示 1、安井食品公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]592号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“安20转债”，债券代码为“113592”。 2、本次发行90,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计9,000,000张，900,000手，按面值发行。 3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 4、原股东可优先配售的安20转债数量为其在股权登记日（2020年7月7日，T-1日）收市后登记在册的持有安井食品的股份数量按每股配售3.807元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“安井配债”，配售代码为“753345”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）民生证券处进行。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 5、基于目前发行时间安排，截至股权登记日（T-1日），发行人总股本236,376,649股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约899,885手，约占本次发行的可转债总额900,000手的99.9872%。其中无限售条件股东持有230,066,649股，可优先认购安20转债上限总额为875,863手；有限售条件股东持有6,310,000股，可优先认购安20转债上限总额为24,022手。 6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“安井发债”，申购代码为“754345”。每个账号最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 7、本次发行的安20转债不设定持有期限制，投资者获得配售的安20转债上市首日即可交易。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 9、投资者务请注意公告中有关“安20转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有安20转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行安20转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行安20转债的任何投资建议。投资者欲了解本次安20转债的详细情况，敬请阅读《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在2020年7月6日（T-2日）的《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站（）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。 13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券日报》和上交所网站（）上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： ■ 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模和发行数量 本次拟发行的可转债募集资金总额人民币90,000万元。发行数量为9,000,000张，900,000手。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2020年7月8日至2026年7月7日。 5、票面利率 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B*i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
