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越来越多的参与者，不断增加的资本青睐，在线教育平台也越来越多，竞争格局在不断激化。本来就有很多在线教育机构在“赔本赚吆喝”，竞争加剧使得一些经营不善的机构走向下坡路。2019年10月，朗播网、学霸一对一、理优一对一相继停止运营。这些在线教育机构无法持续经营的重要原因，在于难以获客，这也是所有在线教育平台的难点。2019财年，新东方线上教育的获客成本在3000元以上，而线下付费用户的获客成本为500-1000元，线上获客成本是线下的3-6倍。 2019年夏季，猿辅导与学而思网校的招生大战如火如荼。收入规模仅为亿元级别的猿辅导，每日广告投放金额均值达到了1000万元，好未来2020财年一季度销售费用高达1.5亿美元，大多数用于学而思网校的营销。近三年，好未来的销售费用率均超过15%。 根据36氪相关数据，在2019年暑假期间，好未来、猿辅导、作业帮预计分别投入10、7、4亿元，10余家在线教育公司预计投放总额约30-40亿元，其中好未来、猿辅导2019年暑假促销课招生规模超过100万人次，作业帮2019年暑假招生总规模约200万人次（正价班+特价班），三家公司的特价班转正价班的转化率约20-30%，正价班续班率预计70-80%以上。 在线教育是未来教育发展的必然趋势，所以即使拥有着高昂的成本，教育龙头们也还是不能放松。 此次新冠病毒疫情，形势的严峻、国家的倡导、线下转线上，加上大量在线教育机构免费提供线上课程，让众多学生涌入了在线教育，大大降低了整体的获客成本。 但这样大流量涌入面临着两个问题。 首先是因为特殊时期不得不选择在线或者只是因为免费而来的用户，留存率能有多少是个未知数。 其次是竞争会更加激烈。因为一方面，学而思、新东方这样的行业龙头都在以免费课程揽客，这对于中小机构存在进一步的挤出效应；另一方面，疫情下的消费行业普遍趋冷，在线教育的“热”会吸引资本流入，加剧竞争，短暂的低成本获客很难长期持续。 而且，教育行业并不依赖“流量为王”的简单逻辑，更多靠优质的内容和服务打造竞争壁垒，平台流量转化效率与其他品类相去甚远，所以流量转化一旦不理想，疫情可以说是加速了在线教育行业的优胜劣汰。 不过，这次疫情也是机遇，对于本来已经有一定用户基础的在线教育平台来说，这种巨大的流量能够帮助其进行教学模式、直播模式探索，对于在线教育下一步的发展有着很大的帮助。 整体来看，此次疫情市场对在线教育龙头持有看好的态度，从1月23日武汉宣布封城到2月6日，新东方在线（1797.HK）上涨了近30%。2月7日，给武汉学生捐寒假课程的网易有道（DAO.NYSE）也大幅上涨了29%。 05 复工时间未定，在线办公爆发 学生上学时间推迟，上班族复工时间也同样在推迟，和在线教育类似的逻辑，在线办公的需求量猛增。钉钉、企业微信、飞书等各家在线办公服务商都在疫情期间提供免费服务，正月初七后开工的几天，成为了在线办公服务商的“双十一”，仅钉钉的流量就出现了十几倍的爆涨，甚至频频出现视频会议进不去、聊天功能崩溃等现象，因此钉钉不得不通过阿里云紧急扩容1万台服务器来应对。 根据钉钉提供的数据，2月3日，全国有上千万企业，近2亿人在家办公。 企业微信平台也在一天内涌入了百万家企业，是去年同期的三倍。 这种势头也带动了年前刚开放的华为云WeLink，数据显示，2月3日WeLink新开户企业数1.7万，日环比增加13%；日会场次12万次，日环比增长50%。 金山办公（688111）也获得了快速的用户增长，开工后截至2月3日，金山文档的协作用户增长超过400%，表单、会议等场景化服务增长超过15倍，企业用户入驻增长超过300%。 一时间，在线办公舆论鼎沸，相关概念股飙涨，不少人认为在线办公“风口”已至。 不过，在这场不确定的疫情中，仅获得了几天的用户爆发就谈风口，未免有点早。 首先，此次出现用户爆增的，仍为巨头，阿里的钉钉，腾讯的企业微信，字节跳动的飞书占据了在线办公的大半市场，小型的企业很难进入。 另外，办公习惯很难改变。短时间内，在线办公很难逆转用户长期在传统办公模式下形成的管理、组织和沟通惯性。 当然，疫情对在线办公的发展也是一个很好的机会。对于很多传统的产业来说，数字化经营效率更高，在线办公提供了方便的文件传输、任务下达等功能，可以有效优化工作及办公流程。此前不少传统产业对此接受度有限，疫情的推动能够给这些企业体验的机会。 对于一些小众的在线办公软件而言，在巨头垄断的格局下，能够做的是下沉和垂直。解决钉钉、企业微信等大型在线帮软件标准化方案难以覆盖的细分需求，或者是专注于某个细分领域，做好垂直。 激增的用户需求，成为在线办公发展的机遇，但疫情过后的用户留存仍是挑战。 能否就此颠覆传统办公模式，将取决于在线办公产品的服务能力，以及传统企业组织架构、办公模式等是否可以借此契机进行转变。
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