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本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.13 转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配，享有同等权益。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.14 发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.15 向原股东配售的安排 本次可转换公司债券可向公司原A股股东优先配售，原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.16债券持有人会议相关事项 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.17 本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过60,000万元(含60,000万元)，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 ■ 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.18 募集资金存管 公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.19 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2.20 本次决议有效期 自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》； 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司监事会 二○一九年九月七日 |
