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兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建福光股份有限公司（以下简称“福光股份”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4 月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福光股份拟使用超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日核发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）， 福光股份获准向社会公开发行人民币普通股股票3,880.00万股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字G-003号《验资报告》。福光股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 （二）募集资金使用情况 福光股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投 资额 募集资金投资额 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：福建省福州市马尾区江滨东大道160号实施主体：福建福光股份有限公司 2、建设内容及规模 本项目将投资新建年产540万只潜望式摄像头棱镜的生产设备、配套设施及场地的装修工程。 本项目计划生产的棱镜主要应用于手机潜望式摄像头中，为其核心光学元器件。由于潜望式摄像头既能保证手机薄型外观又可能大幅增加镜头焦距，伴随着手机对光学变焦需求升级，潜望式摄像头已逐步应用于主流品牌手机高端机型。 3、项目建设期 本项目建设期为6个月。 （三）项目实施的背景及必要性 1、符合福光股份战略规划 自成立以来，福光股份依托深厚的军工技术沉淀，始终坚持走军民融合的发展道路，推动专业镜头的国产化，确立了在安防镜头领域的领先地位。未来，福光股份将继续依托军民融合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。坚持稳固安防领域市场地位，积极拓展细分领域市场的战略目标，通过打造小批量，多品种，精加工的创新孵化基地，拓展产品在新兴领域的应用。本次投资项目符合福光股份未来发展战略规划。 2、满足产品多元化和高端化的需求，提高市场竞争力 近年来，随着下游客户不断开拓新的市场进入消费类电子领域，福光股份根据客户需求，结合自身技术特点及行业发展方向，开发不同规格和性能的潜望式镜头棱镜。棱镜主要应用于手机潜望式镜头中，为其核心光学元器件。伴随着手机光学变焦要求升级，主流手机品牌的高端机型已搭载潜望式摄像头。潜望式镜头在大幅增加摄像头焦距，更好实现光学变焦的同时，保证手机的薄型外观。本项目通过引进国内外先进的生产设备，加快新产品的开发，最大程度地满足客户的多样化需求，有利于维护良好的客户关系，完善福光股份产品结构，有效地提升市场竞争力。 3、提升福光股份盈利能力，给与股东更好回报 本项目预期收益良好，有利于提升福光股份盈利能力，给予股东更好的回报。 根据福光股份内部测算，项目内部收益率为26.13%（所得税前），预计投资回收期为4.68年（所得税前，含建设期）。综上所述，福光股份本次投资棱镜冷加工产业化建设项目在公司发展战略、市场前景及经济效益等方面均具有必要性。 （四）项目实施的可行性 1、项目符合国家产业政策的引导方向 光学与光电子行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策，以支持该产业的发展。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 （2016版）》将新一代信息终端设备与可穿戴终端设备列为战略性新兴产业。本项目计划生产的棱镜，主要装配于手机潜望式镜头中，为其核心光学元器件，其最终应用于手机端，以支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别、体感操作技术等新型人机交互技术的应用。手机作为新一代信息终端设备符合国家产业政策，属于国家鼓励的战略新兴产业。 2、棱镜应用市场前景广阔 近年，随着下游消费类电子行业快速发展，推动光学镜头不断升级，尤其在手机领域，由于潜望式摄像头既能满足模组高度的限制又可实现长焦距的成像需求，正逐步在高端智能手机上普及应用。棱镜作为潜望式摄像头的核心元器件，需求将保持持续增长，市场规模总体呈现扩大趋势。 根据国际数据公司IDC发布的数据显示：2016年至2018年，智能手机全球销售量分别为14.73亿台、14.66亿台和14.05亿台，市场规模巨大。摄像功能作为智能手机的核心功能之一，是消费者和厂商关注与宣传的重点，随着潜望式摄像头技术成熟及其成本控制，将推动潜望式镜头往中低端智能手机的普及应用，进一步提升棱镜市场空间。 3、丰富的行业经验为项目提供坚实保障 |
