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项目 实施主体 实施地点 项目投资总额 募集资金拟投入金额 （二）项目可行性分析 随着我国城镇化、工业化进程加快，居民消费类别和消费水平的不断提升，我国对速冻食品的消费逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。公司作为行业内龙头企业，建立了成熟的市场营销网络，在建设项目前已搭建了完善的市场体系，项目产品在国内市场上深受餐饮渠道用户和广大消费者喜爱。因此，该项目具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景，投资风险较小。目前四川安井一期工程已经完工并于2018年12月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。本次将募集资金投资项目变更有利于公司提高募集资金的使用效率，通过公司强大的销售团队和稳定的市场基础，利用集团的优势资源，继续提高市场占有率，提升公司的综合竞争力。 （三）项目变更后的投资构成 本次变更后的无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”计划基建投资为21,806.81万元，征地投资2,184万元，设备投资11,009.19万元，项目建设总投资35,000万元（基建投资、征地投资、设备投资之和），其中募集资金拟投入25,000万元。项目完全达产后预计年均销售收入为60,000万元，年均净利润为3,750万元。 四、变更募投项目对公司的影响和风险提示 公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，对可转换公司债券募投项目进行变更。本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司生产与市场布局，节约运输成本，提升公司的综合竞争力。 变更的项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。 五、本次变更募集资金用途履行的程序 2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董事对本次募投项目变更发表了同意意见。本次募投项目变更事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。 六、可转换公司债券回售的相关安排 根据本次发行的可转换公司债券募集说明书，若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。 本次变更可转换公司债券部分募投项目事项经董事会审议通过后将提交债券持有人会议及股东大会审议，若债券持有人会议及股东大会均审议通过该事项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。 七、保荐机构意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，民生证券认真核查了上述可转换公司债券募投项目变更事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见： 1、公司变更可转换公司债券部分募投项目的议案已经通过公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定； 2、本次公司可转换公司债券募投项目变更事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议； 3、公司本次变更可转换公司债券部分募投项目事项是基于实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出的谨慎决定，本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司生产与市场布局，节约运输成本，提升公司的综合竞争力。 综上，本保荐机构对公司本次变更可转换公司债券部分募投项目事项无异议。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司可转换公司债券募投项目变更的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 陆文昶 张家文 民生证券股份有限公司 2019 年 4 月 19 日 |
