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民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司可转换公司债券募投项目变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就安井食品可转换公司债券募投项目变更事项进行了核查，并出具本核查意见。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据安井食品第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，采用原股东优先配售和网上申购方式发行公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止，公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00 张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00 元。 募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元，由民生证券于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目： 单位：万元 项目 实施主体 实施地点 项目投资总额 募集资金拟投入金额 截至2019年3月31日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况如下： 单位：万元 项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额 实际已投入金额 （二）变更募集资金投资项目情况 本次公司拟将四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目进行变更，拟变更后项目情况如下： 单位：万元 项目 实施主体 实施地点 项目投资总额 募集资金拟投入金额 截至2019年3月31日实际已投入金额 除变更用于投资无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的25,000.00万元外，公司本次公开发行可转债尚未使用的募集资金将继续用于投资原项目四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”。 2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董事、监事会对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”投资已经通过无锡市惠山区发展和改革局备案程序，获得登记备案证明（项目统一代码为： 2018-320206-13-03-514093），履行了必要的备案手续。 二、本次变更募集资金投资项目的具体原因 （一）原项目计划投资和实际投资情况 四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为四川安井食品有限公司，实施地点为四川省资阳市，2016年7月22日获得投资项目备案，备案证号：51200211607250053。项目拟投资总额为56,200万元，拟投入募集资金总额为48,735万元，主要用于土地购买、厂房及冷库建设、设备采购、公司运营等所需费用。目前项目一期已于2018年12月进行试生产，尚未实现效益。截止2019年3月31日，公司发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） （二）变更的具体原因 公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”，新增无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡民生，实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于2018年12月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。 三、变更后的募投项目具体内容 （一）变更后的募投 项目基本情况 单位：万元 |
