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导语 早在 2018 年，真格基金投资副总裁姜敏在预测教育领域发展趋势中便说，「超越新东方的不是下一个新东方，而是做 K12 辅导的好未来；超越好未来的也未必是下一个好未来，其中一种可能就是素质教育。」 转眼到了 2019 年的暑期档，当学生与家长在补习班、兴趣班间辗转挪腾，当各大培训机构砸下重金、铺遍广告、杀红双眼，电影《银河补习班》更是掀起了一场关于素质教育的全民讨论。片中邓超所饰演的爸爸，推崇自然天性的素质教育，却在面对儿子「不争气」的成绩时破口大骂「你到底能不能考好！」。这真实却残酷的一幕淋漓演绎了当下每个矛盾家长的心态，更击中了不少素质教育行业从业者的内心。素质教育是否是个伪命题？在素质教育领域成长出一家真正的独角兽公司，又到底有多难？ 当我们谈素质教育时，谈的是什么？ 没人给得出素质教育非常明确和完整的定义，这个于 1999 年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中被首次提出的概念，本身没有出处和理论来源，原指着重培养学生的实践精神和创新能力，是一种纯工作性的口号。后广为流行，以致成为国家政策语言，是顺应了反对应试教育、推进教育产业转型的时代背景。 作为一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式，从教育阶段来看，素质教育涵盖了学前教育、K12 教育、职业教育、成人教育等领域的方方面面，且与早幼教和 K12 结合最为紧密。 从细分赛道来看，除原火热的音体美赛道外，STEAM 教育、思维素养、研学营地等一批新赛道也逐渐兴起，更加注重对学生综合能力的培养。 从盈利模式来看，又可大致分三类，包括面向相关培训机构收取咨询服务费、教具出售费用以及加盟费的 to B 模式、直接面向学生开展课程培训、组织比赛进行创收的 to C 模式、瞄准义务教育阶段的素质教育专项经费与公立学校展开合作的 to G（Government）模式。 再按主营业务是线上或线下来看，又可将目前各细分赛道的明星公司盘点如下：
纵观各赛道公司发展状态，可提炼两大趋势。 一是，STEAM 赛道尤其少儿编程领域，成为素质教育风口中的风眼。 2018 年 4 月政府颁布《教育信息化 2.0 行动计划》，计划指出，人工智能、编程将纳入初、高中学业水平考试，具体如何实施，尚需细化。此外，更有多文件指出，中小学阶段需设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。毫无疑问，政策利好是引发 STEAM 教育火热的根本原因之一，被称为「第三门语言」的少儿编程，更是在近两年成为素质教育投资风口的重中之重。 且由于 STEAM 的复合教育理念及跨学科的培养方式，使这个赛道较之其他单一市场，更加广阔。编程、创客、机器人、智能硬件，无人机，都可切入。在未来， 如若 STEAM 教育纳入应试教育体系，甚至可预判成为继英语、数学、语文之后第四大教育赛道。 二是，素质教育和学科教育跨界交融趋势明显。 基于学科教育本身庞大的市场需求，加之新高考对数学、语文等学科教育核心素养的考察，碰上竞赛、超前教学、超纲教学被叫停，素质教育与语文、数学、英语等科目的结合正成为趋势。其中，素质教育 + 语文学科的「大语文」已有众多资本和机构入局，而又因数学学科在教研、教学方面更易标准化、准入门槛低、易起量，诸如豌豆思维、火花思维、摩比思维等多家主打数理思维的公司也迅速崛起并获大量曝光。同时，素质教育在英语学科中的渗透也更加常见，如盒子鱼英语在原有学习板块上加入了能力培养相关内容，vipJr 推出英语游学课程等。 喊了多少年的素质教育为何出不了一家独角兽公司 机遇与挑战，趋势与焦虑共在。 根据创业黑马《 2018 中国教育产业硬（准）独角兽榜》显示，教育产业中 10 家素质教育企业入选了准独角兽，包括傲梦青少年编程、贝尔科教、编程猫、成长保、火花思维、可爱学、美术宝 1 对 1 艺考 、VIP 陪练、艺朝艺夕、寓乐湾。 再看 2019 年上半年素质教育赛道的最大五笔融资，分别是美术宝获 4000 万美元 C 轮融资，画啦啦获 3000 万美元 B 轮融资，核桃编程获 1.2 亿人民币 A+ 轮融资，秦汉胡同获 1 亿人民币 A 轮融资，编程猫获亿元及以上人民币 D 轮融资。如此来看，在最新一轮融资中，拿到 2 亿美元，可估值 10 亿美元及以上的独角兽公司仍未出现。此外也没有一家独立上市的素质教育公司，整体市场相对初级，投资也相对分散。 为何喊了多少年的素质教育，市场培育仍在初级阶段，只见准独角兽，而不见真正的独角兽？素质教育到底是不是个伪风口？ 首先必须承认，在现阶段的国家宏观教育政策导向下，素质教育是对应试教育的准备和补充。相比于 K12 的强刚需和长周期，素质教育的需求弹性大，刚性不足，用户生命周期相对较短，这是通病。 这点从各年龄段对素质教育产品的需求上便可见一斑。在 0 - 6 岁早幼教阶段，无任何升学压力，家长作为独立的消费决策主体，乐于接受如绘本、玩具等科学启蒙产品。而在 6 - 12 岁，小升初的压力已使家长对素质教育产品的期待从不仅提升素质，到且有助于升学。到了 12 - 18岁，随中考、高考课业压力的增大，素质教育逐渐让位于应试教育。即使是可转化为应试能力的学科类素质教育，也无法满足初高中阶段应试提分的强烈需求。再者，部分素质教育项目，以营地研学为例，具有较大的季节弹性，寒暑假火热，其余时间则问津者寥寥。 其次，当下的素质教育多针对精英家庭，客单价高，受众范围小，小众且分散。单一市场规模小，天花板不高，无法进入三四线下沉市场，则无法获取长尾效应。而素质教育的覆盖范围小，究其根本是因其无法解决大部分学生的「出路」问题。音体美素质教育之所以可在细分赛道内率先跑通，跟以技法教学为主，可直接导向考证、考级、特长招生不无关系。营地游学类教育产品近来发展迅猛，跟服务国际学校学生，可丰富升学履历更是息息相关。素质教育名为提升素质，但仍难逃功利化的结果导向。 再者，较之 K12 教育或语培留学等领域，素质教育没有一套成熟的课程标准和评价体系，准入门槛低，行业标准未定，课程品类鱼龙混杂，导致难以体系化、知识化，因而更难以标准化、规模化，从而黏性难以保证。且素质教育类项目的师资缺口更大、培养时间更久，优质师资资源不足、学员对教练依存度高、异地扩张难度大，这些都限制了素质教育类机构的成长速度。 |
