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经保荐机构和发行人律师核查，公司股东出具的上述承诺符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 （四）稳定股价的预案 详见本上市公告书“重要声明与提示”之“二、公司上市后三年内稳定股价的预案”中稳定股价措施。 （五）招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 详见本上市公告书“重要声明与提示”之“五、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”。 （六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 详见本上市公告书“重要声明与提示”之“四、填补被摊薄即期回报的承诺”。 （七）关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人瞿磊、持股5%以上股东分别出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体情况见招股说明书“第七节 同业竞争与关联 交易”之“二、同业竞争”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”、“（三）其他持股5%以上的股东作出的避免同业竞争的承诺”。 （八）关于规范和减少关联交易的承诺函 为了规范和减少关联交易，公司控股股东及实际控制人瞿磊出具了关于减少及规范关联交易的承诺函，具体内容见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（五）规范和减少关联交易的措施”。 七、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司2019年1月29日通过的2019年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。 八、重大风险提示 公司提醒投资者特别关注以下重大风险，关于公司所面临的风险因素请详见招股说明书“第四节 风险因素”。 （一）产品及技术研发风险 公司所属行业软件和信息技术服务业具有个性化需求强、产品和方案复杂度高、技术含量高等特点，对技术研发的要求较高。如果公司的技术和产品研发方向偏离客户需求，或者研发时机掌握不准确，技术转化速度减缓，将存在产品不能形成技术优势的风险。同时，如果行业内新技术出现，或者更低成本的替代产品进入市场，而公司未能及时进行技术跟进、产品转型或推出有竞争力的新产品，公司将面临技术、产品被替代的风险。 （二）税收优惠及政策变化风险 公司分别于2015年11月2日、2018年11月9日通过了高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2020年12月31日，根据相关规定，公司2015年至2020年享受按15.00%所得税税率征收企业所得税的优惠政策。 报告期内，公司企业所得税优惠金额和净利润情况如下： 单位：万元 2019 2018 年 年 2017 高新技术企业所得税优惠金额 2,262.03 1,500.20 896.79净利润 21,309.79 14,176.88 7,141.71占净利润的比例 10.61% 10.58% 12.56% 如果国家有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或公司不能持续被认定为高新技术企业，从而导致公司不能享受所得税15.00%的优惠税率，公司的所得税费用将会上升。 （三）成长性风险 人工智能及其具体应用领域智慧口岸、智能交通等正处于高速发展阶段，公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一，凭借业已形成的技术研发水平、整体方案解决能力、品牌影响力等竞争优势。报告期各期末，公司营业收入分别为33,406.99万元、50,723.88万元和80,738.64万元，增长率达到了51.84%和59.17%，公司利润总额分别为8,270.02万元、16,312.59万元和24,429.97万元，增长率达到了97.25%和49.76%，报告期内营业收入和利润总额均取得了复合增长率超过55.00%的快速增长。但公司盈利能力的持续增长受政策市场环境、竞争状态、技术研发、产品质量、项目管理等因素的综合影响，如果上述因素出现不利变化，公司将存在难以保持业绩增长或存在业绩下滑的风险。 （四）房屋租赁风险 公司租赁的一处用作仓库使用的房产产权证到期，深圳市规划和自然资源局召开业务会议出具相应会议纪要，原则同意土地利用处就所涉行政划拨用地土地使用年限续期的报审意见，截至本上市公告书出具日，尚未完成产权证书续办，如若出现不能续期的情况，公司存在搬迁风险，公司实际控制人承诺将承担因搬迁带来的一切损失。 公司分公司注册地址主要通过租赁取得，用于项目联络之用，租赁面积较小，部分未办理租赁备案登记。若出现收到相关主管部门出具的责令限期改正通知，且与出租方协商难以推进租赁备案事宜的情况，则面临搬迁风险，公司实际控制人承诺将承担因搬迁带来的一切损失。 公司部分重要生产经营场所系通过租赁取得，在租赁合同有效期内，不存在搬迁风险。如因出租方租赁到期后对所出租房产作出其他安排，导致公司无法继续租赁房产，则公司面临搬迁风险。公司固定资产规模较小，主要为办公电子设备，若出现需要搬迁的情况，搬迁费用不高，将由公司自行承担。 九、财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为2019年12月31日。财务报告审计截止日后，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。 除上述情形外，截至本上市公告书出具日，公司的经营状况正常，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。 随着国内新冠疫情逐步得到控制，公司各地项目逐步复工。公司项目实施的周期通常在半年内，虽然第一季度的施工被推迟，但可通过后三季度的实施赶工弥补。新冠肺炎疫情未改变公司所处行业的发展趋势，不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。 截至2019年末，公司在手订单金额为8.26亿元，为公司业绩提供了可靠保障。 公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表、2020年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了天健审〔2020〕7-464号审阅报告。具体如下： 1、合并资产负债表的主要数据 单位：万元 2020 项目 年 日 资产总计 119,058.48负债合计 52,200.98归属于母公司股东的净资产 股东权益合计 66,857.50 66,857.50 2、合并利润表主要财务数据 单位：万元 2020 项目 年 1-3 2019 月 年 1-3 营业收入 15,417.92 17,811.30营业利润 4,940.97 5,672.13利润总额 4,925.86 5,673.03净利润 4,326.61 5,015.50归属于母公司股东的净利润 4,326.61 5,015.50 月 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,926.46 4,756.20 3、合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目 2020 项目 年 1-3 2019 月 年 1-3 经营活动产生的现金流量净额 -12,787.24 月 -6,997.86 投资活动产生的现金流量净额 175.30 76.73 筹资活动产生的现金流量净额 - - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 22.32 -2.19 现金及现金等价物的净增加/（减少）额 -12,589.62 -6,923.32 年末/期末现金及现金等价物余额 36,797.40 25,882.88 |
