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今年以来，以有色、钢铁、建材等为代表的制造业细分板块，持续进行产业链升级，并建立核心产业合作链。华泰证券有色行业分析师李斌表示，镍资源巨头青山实业联手格林美，处理资源高效提取技术、废弃资源循环利用技术等，催生了引领行业发展、稳定行业预期的行业巨头合作链，成就格林美在世界废物再生行业的领军地位。宝钢股份围绕未来钢铁发展趋势，与安徽工业大学签署全面合作框架协议，在前瞻技术创新、工程问题攻关、科技成果转化、高端人才培养等开展全面合作。促进制造业向产业链中高端迈进，方晏荷表示，建材行业中，玻纤板块正持续加大高端产品占比，提升成本优势；涂料板块正继续加大一二线城市占比，提升产品知名度。 展望四季度，分析人士指出，制造业高端细分领域发展有望迎来发展机遇。李斌举例，5G手机等终端应用中的散热和屏蔽要求相应提升，将催生相应精密铜合金板带材等需求；针对显示领域，OLED柔性屏应用备受瞩目。关注四季度制造业，消费建材方面，天风证券建议关注两点，一是龙头市占率有望加速提升，主要受益行业景气底部内生整合，以及地产精装与家装公司集采扩大趋势下，B端增速快于C端零售；二是旧改市场需求有望释放，关注涂料、防水、管材等需求增量。 |
