38家上市银行经营数据大比拼(3)

1、今年前三季度，利息净收入、中间业务收入占营业收入的平均比例分别为70.78%和13.92%，因此商业银行的营业收入分配应向着利差收入70%、中间业务收入15%的结构去调整。

2、通常情况下股份行的利差收入占比较低、中间业务收入占比较高（如民生银行、兴业银行、中信银行、招商银行等等），近年来由于投资类资产占比的提升，一些城商行也呈现出和股份行初期相一致的特征（如江苏银行、宁波银行、上海银行、苏州银行、郑州银行等），即更多的营业收入体现在投资收益科目上。

3、多数银行仍依赖于传统利差收入，如常熟银行、紫金银行、重庆农商行、邮储银行、苏农银行、西安银行、成都银行、贵阳银行等等，张家港银行的中间业务收入甚至出现负值。

（四）零售端（零售贷款/全部贷款、零售存款/全部存款、存贷比、零售存贷比）

1、今年前三季度，上市银行零售贷款/全部贷款、零售存款/全部存款、存贷比、零售存贷比的平均数值分别为35.33%、36.56%、91.29%和78.46%，当然这些银行的零售精力基础通常比较好，因此对于更多的中小银行参考价值可能不是太高，但是仍然有一定的借鉴意义。

2、零售贷款占比较高的3家银行分别为平安银行、邮储银行和招商银行等，可以看出主要为股份行和一些城商行（如上海银行、杭州银行等）。

3、零售存款占比较高的银行依次为邮储银行、常熟银行、农业银行、江阴银行、张家港银行、紫金银行、西安银行、苏农银行等。

4、零售存贷比较高的银行通常是从资产端来拓展其零售业务，这些银行主要为平安银行、浦发银行、民生银行、杭州银行、招商银行、江苏银行、南京银行和上海银行（零售存贷比均超过100%、其中平安与浦发均超过200%）。

5、存贷比较高的银行主要为股份行。

四、资产质量与资本情况相关指标

（一）资产质量：不良贷款率、拨备覆盖率、贷款拨备率、关注贷款率

1、不良贷款率低于1%的银行有4家，分别为宁波银行、邮储银行、南京银行、常熟银行，关注贷款率较高的银行主要有青岛农商行、张家港银行、苏农银行、青岛银行和华夏银行，因此青岛地区两家银行的资产质量需要引起关注。

2、拨备覆盖率高于300%的银行有7家，分别为宁波银行、常熟银行、南京银行、招商银行、邮储银行、上海银行和杭州银行。

3、整体上看今年前三季度，上海银行、贵阳银行、华夏银行的不良贷款率略有上升，而苏农银行、青岛银行、兴业银行和华夏银行的拨备覆盖率略有下降，值得关注。