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造成这一情况的原因，与两家银行的负债结构有关。招行上半年存款总额4.70万亿元，占负债总额的71.00%，存款成本率1.71%；而平安存款的成本率高达2.49%。这是由于招行活期存款占比较高，上半年招行活期存款年日均余额占客户存款年日均余额的比例为58.92%，较上年下降1.72个百分点。不过，平安管理零售客户资产（AUM）增长较快，达1.76万亿元，较上年末增长23.9%。 中信、光大的零售业务利润出现大幅下降，但实际上，其零售业务收入、零售业务利息净收入及中收净收入增速均超过20%。导致这一情况的原因，是信用减值损失。 其中，中信银行零售业务今年上半年信用减值损失104.11亿元，2018年上半年资产减值损失为50.77亿元。 中信财报显示，该行以预期信用损失模型为基础计提信用减值损失，上半年信用及其他资产减值损失合计341.90亿元，同比增长30.69%，其中计提发放贷款及垫款减值损失335.99亿元，同比增长42.25%。上半年，中信个人不良贷款余额较上年末减少0.63亿元，不良贷款率较上年末下降0.10个百分点，但其计提贷款损失准备金335.99亿元，同比增加99.79亿元。拨备计提变动主要是逾期90天以上贷款纳入不良，拨备消耗增加。 若从整体看，中信零售银行业务实现营业净收入324.72 亿元，同比增长20.05%，占营业净收入的 36.72%。实现手续费及佣金净收入282.92亿元， 同比增长29.41%。其中，银行卡手续费同比增加53.64亿元，增长34.12%，主要由于信用卡手续费及收单业务收入增长所致； 托管及其他受托业务佣金同比增加10.80亿元，增长45.06%， 主要由于理财业务手续费收入增长所致；代理业务手续费同比增加9.19亿元， 增长37.01%，主要由于代理保险手续费收入增长所致； 担保及咨询手续费同比减少2.91亿元，下降10.55%，主要由于咨询顾问收入下降所致。 对于光大银行，该行上半年零售银行的业务及管理费支出92.55亿元，同比增加15.27亿元；资产减值损失121.60亿元，同比增加86.45亿元；这使得光大零售业务利润大幅下降。实际上，光大上半年实现手续费及佣金净收入127.49亿元， 同比增加22.71亿元，增长21.67%，主要是银行卡服务手续费收入同比增加15.36亿元，增长28.33%。 民生上半年信用减值损失虽然增加，但零售业务税前利润同比增长29.37%，为A股上市股份制银行零售业务利润增速最快。该行上半年信用减值损失增加49.73亿元，零售业务净收入322.80亿元，同比增长22.17%；零售净收入全行占比38.02%，同比提高1.53个百分点。实现零售业务非利息净收入198.81亿元，同比增长24.46%。 民生银行零售业务增加，主要来自中收，该行手续费及佣金净收入272.82亿元，同比增加12.15%。其中，银行卡服务手续费增长32.65%，结算与清算手续费增长20.23%，但该行代理业务手续费下降9.23%。 兴业、浦发未公布零售业务收入的详细数据，但零售增速亦较快。 兴业银行上半年零售客户综合金融资产余额1.91万亿元，较上年末增加1343亿元；实现零售银行业务营业净收入264.08亿元，同比增长29.07%。上半年发放个人贷款2129.92亿元，同比增长40.29%。零售财富综合金融资产1.29万亿元，零售财富类中间业务收入29.2亿元，较上年同期增加3.7亿元。 浦发银行零售营业净收入实现 370.56亿元，同比增长12.32%。该行个人贷款（不含信用卡及透支）余额1.15万亿元，较上年末增长10.77%。财富管理业务收入实现27.39亿元，同比增长32.06％。但浦发也有意控制信用卡增速，该行上半年信用卡透支余额4396.37亿元，较上年末增长 1.46%。信用卡业务总收入282.99 亿元，同比增长2.49%。 城商行缘何折戟中收 与国有大行、股份制银行相比，上市城商行虽然也在推进“大零售”，但却几乎“放弃”中收业务，手续费及佣金收入占零售业务的比重极低。 究其原因，大多数城商行将信用类贷款作为“大零售”转型的抓手，而并未将零售转型重点放在理财业务、代销报销、银行卡交易等。 值得警惕的是，由于信用类贷款“共债”风险逐渐暴露，城商行限于当地业务，部分城商行零售转型的风险开始暴露。其中，郑州银行、锦州银行的零售业务收入出现罕见的负增长，北京银行、哈尔滨银行、徽商银行的税前利润也出现负增长，个别银行零售利润腰斩。 21世纪经济报道记者统计的18家上市城商行中，郑州银行上半年零售银行业务收入8.17亿元，同比下降23.79%；零售银行税前利润1.98亿元，同比下降49.10%。该行零售业务的利息净收入、手续费及佣金净收入分别下降21.99%、31.58%。 刚刚获得注资、新任管理层入驻的锦州银行上半年零售银行税前利润4.16亿元，同比下降29.6%；该行零售银行业务利息净收入、手续费及佣金净收入分别增减15.6%、7.3%。 究其原因，均在于不良风险暴露。 郑州银行上半年个人贷款增加73.77亿元，主要投向个人经营贷款及个人住房按揭贷款，该行上半年压降个人消费贷款、购车贷款分别为12.6亿元、4.7亿元，但信用卡贷款增长了6亿元。该行不良贷款率为2.39%，较上年末下降8bp，但是购车贷款不良率高达9.56%，较上年增加了638bp；个人消费贷款、信用卡贷款、个人经营性贷款不良率分别为3.05%、1.55%、3.05%，较上年分别增加了67bp、64bp、5bp，而按揭贷款不良下降2bp至0.07%。 锦州银行6月末不良率6.88%，较上年末增加了189bp；为应对资产质量下行和不良资产余额增加，该行贷款减值准备310.49亿元，较上年末增加35.6%。该行截至6月末的120.7亿元零售贷款中，不良率11.97%，较上年末增加313bp；其中个人经营性贷款98.79亿元，不良率14.30%，较上年末增加395bp；个人消费贷款6.41亿元，不良率3.62%，较上年末增加115bp。 此外，哈尔滨银行的零售业务税前利润分别下降19.83%、40.47%。 其中，哈尔滨银行主要是由于零售业务利息净收入下降5.46%。该行零售金融业务营业收入为23.738亿元，较上年同比增加9.71%，占营业收入的31.97%。个人贷款余额为1237.640亿元，较去年末增长7.26%，占贷款总额的47.5%。信用卡资产余额为121.27亿元，较上年末增长12.18%。哈尔滨银行不良贷款率1.89%，较上年末上升0.16个百分点；但该行1237.64亿元个人贷款不良率下降22bp至2.29%。其中，个人消费贷款余额719.316亿元，较上年末增加23.164亿元，个人消费贷款不良率下降0.28个百分点至1.51%。 此外，北京银行零售业务利润总额30.19亿元，同比略减2.14%。但该行利息净收入60.50亿元，同比增长34.53%。 |
