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经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券之全资子公司金石投资有限公司持有青岛金石灏汭投资有限公司１００％的股权，金石灏汭为中信证券的全资孙公司，三峡金石为为中信证券直投子公司金石投资有限公司设立的股权投资基金产品。 本次发行前，金石灏汭和三峡金石分别持有公司３．４９２５％和２．０９５５％的股份。 除上述关系之外，中证投资、中信证券与发行人之间不存在其他关联关系。 （５）参与战略配售的认购资金来源 保荐机构（主承销商）核查了中证投资提供的最近一个年度经审计的财务报告，中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；同时，根据中证投资于２０２０年５月出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。 （６）锁定期限及相关承诺 中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月。 中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。 （三）认购协议 发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议，协议约定了认购数量、认购价格及认购款项支付；甲方的权利和义务；乙方的权利和义务；保密条款；违约责任；转让与放弃；通知与送达等内容。 发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。 （四）战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形核查 根据发行人及本次发行战略投资者中证投资提供的相关承诺函及《战略配售协议》，并经保荐机构（主承销商）核查，本次发行战略配售不存在以下情形： （１）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿； （２）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者； （３）发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金； （４）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外； （５）除《业务指引》第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形； （６）其他直接或间接进行利益输送的行为。 （五）合规性意见 中证投资目前合法存续，作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《上交所科创板业务指引》第八条第（四）项及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。 四、主承销律师核查意见 北京德恒律师事务所作为主承销商律师，对北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的核查意见如下： 本所律师认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上交所科创板业务指引》等法律法规的规定；中证投资符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人和保荐机构（主承销商）向中证投资配售股票不存在《上交所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。 五、保荐机构核查结论 综上，保荐机构（主承销商）认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上交所科创板业务指引》等法律法规的规定；中证投资符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人和主承销商向中证投资配售股票不存在《上交所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。 中信证券股份有限公司 ２０２０年６月２４日 |
