一、全国疫情地图及购物中心客流波动情况 全国疫情地图:除湖北省外,深圳、北京、广州、上海、重庆、长沙、温州等一二线城市成“重灾区”; 全国购物中心客流波动:一二线城市客流骤减,三四线城市相对“稳守”; 客流下降明显与疫情严重城市对比:一线城市“全军覆没”,二三四线城市重合度低; 各线级城市商业复苏研判(短期/中长期)。 二、一线城市客流波动分析 整体客流波动:1月日均客流平均下滑23%以上;深圳购物中心客流波动幅度较大; 不同级别商圈mall:区域商圈、成熟商圈冲击较小; 不同档次mall:奢侈品消费低迷,高档mall很“受伤”; 不同体量mall:小体量mall(3-5万㎡)受疫情影响较小; 不同开业年限mall:开业3年内新mall客流波动幅度大。 1 全国不同线级城市疫情地图及 购物中心客流波动情况 全国城市疫情地图 截至2月12日12:00, 全国确诊病例超过100例的41个城市中,除湖北省外,人口流入更强的一二线城市成“重灾区”,较三四线城市疫情更严重。 一线城市中,深圳确诊病例最多,达386例,北京、广州、上海分别确诊352、323、306例。 二线城市中,武汉、重庆、温州、长沙、南昌、杭州、宁波、合肥、郑州、成都、哈尔滨、天津、西安确诊100例以上。 三四线城市中,疫情较严重城市主要分布在临近湖北的信阳、南阳、驻马店、蚌埠、阜阳、岳阳等。 各线级城市购物中心客流波动情况 从2019年11月-2020年1月购物中心客流波动情况来看,基于圣诞节及元旦营销节点,全国城市购物中心2019年12月较11月日均客流均有所上升。 随着疫情逐渐爆发蔓延,全国购物中心在1月下旬接连调整营业时间、商铺暂停营业,1月日均客流均呈现双位数跌幅。 其中,一线、二线城市购物中心受影响程度尤为明显,1月日均客流环比平均下降分别24.89%、20.77%,一二线城市存量项目较多而消费分散、居民对疫情重视程度更高、线上购物更为便利或是导致购物中心在疫情期间“人迹罕至”的因素。 三四线城市购物中心受疫情影响程度相对较小,1月日均客流环比平均下降11.03%。即便在疫情爆发下,购物中心仍是保障基本消费需求的重要场所,且在疫情蔓延前期确诊病例较少的三四线城市,居民欢度春节的热情仍较高涨。 客流下降明显与疫情严重城市重合度分析 2020年1月,全国一二三四线购物中心日均客流整体平均下降17.27%。其中,一线城市购物中心客流受当地疫情情况影响最大,二线城市次之,三线城市购物中心客流下滑与当地疫情严重程度相关性不大。 从客流下降幅度大于平均值的城市与疫情严重城市(确诊人数100以上)对比来看: 一线城市重合度100%,4个一线城市均处于平均值以上; 二线城市中有9个疫情严重城市购物中心客流降幅居于平均值以上,分别为武汉、杭州、长沙、郑州、南昌、成都、合肥、宁波、西安; 三四线城市中,则仅有台州1个疫情严重城市购物中心客流下降幅度略高于平均值。 各线级城市商业复苏研判 短期(3-6个月)而言,从目前疫情严重(确诊病例100以上)的城市来看,一线城市存量压力较大,二线城市2020年拟开业项目数量较多,三四线城市存量及增量项目都较少。受疫情影响,2020年上半年全国开业率均堪忧,将面临断崖式下滑,部分城市空置率将高走;社区型购物中心相对市中心型、区域/超区域型,受到疫情的冲击较小。 中长期(6个月以上)而言,一二线城市存量及增量虽承压较大,但其商业氛围相对成熟,疫情结束后消费市场重现生机,下半年购物中心开业情况和销售业绩有望明显回升;疫情期间,购物中心纷纷探索线上购物、直播等新形式,新商业模式有望持续应用到购物中心的未来增长中,而对于新零售尝试较缓慢的三四线城市,商业复苏压力或相对更大。 2 一线城市购物中心客流波动分析 1月外来人口返乡加疫情影响,日均客流平均下降24.89% 整体来看,一线城市购物中心客流波动明显,12月在各大消费节点的吸引下,日均客流平均上升2.61%,而受疫情影响1月日均客流平均下降24.89%。居民线下消费意愿与外部环境紧密相关,1月客流的大幅下滑也与外来人口陆续返乡有一定相关性。 深圳外来常住人口占比高,受疫情影响较大,1月购物中心日均客流平均下滑26.03% 四个一线城市购物中心12月日均客流均有2%以上增长,而1月日均客流下降均超过23%。 其中,深圳购物中心日均客流下滑幅度(26.03%)最高,截至2月12日12:00,深圳确诊病例386例,为一线城市中最高,涉及225个小区及场所。 广东为1月23日最早启动重大突发公共卫生事件一级响应的省份之一,深圳也是广东省内较早公布确诊病例轨迹的城市之一,因此深圳居民对疫情重视度较高,出门消费意愿低迷。此外,深圳外来常住人口占比高达65.1%,春节返乡潮也成为购物中心客流下滑因素之一。 区域商圈成集中消费触点,客流波动较小 从市级/区域商圈购物中心客流波动情况来看:1月份,疫情赶上春节返乡潮,一线城市市级商圈、区域商圈的客流量都呈现大幅度下降,市级商圈客流下滑幅度大于区域商圈。 |