2018年以来,受到经济下行、国际贸易摩擦等多方因素影响,国内汽车市场进入下行通道。没有了繁荣市场的红利,不少经销商亏损严重,导致无法坚持经营,最终或转售或闭店。车市的春天遥遥无期,坐等无望,积极拓展新出路才是正道。维修保养市场体量庞大,利润可期且稳定,经销商应着重发力。不过,随着更多新兴渠道的加入,当下维保市场的格局已经发生了变化。 为帮助经销商更好地了解消费者对服务的偏好,探索更多的利润来源及服务方向,汽车之家发布《2019中国汽车经销商增值服务报告》系列文章,深入分析消费者需求及服务趋向,以期为汽车行业渠道发展及用户服务改善提供参考与指引。前三期文章为大家带来的是《现状与趋势篇》、《新车销售篇》和《二手车篇》。第四期为大家带来的是《维修保养篇》,该篇分析了维修保养市场的现状、前景,揭示了经销商在维保业务方面之于消费者的痛点所在,从而帮助经销商寻找前行之路。 《2019中国汽车经销商增值服务报告》是汽车之家行业频道基于行业数据与经销商增值服务调研数据,推出的渠道服务洞察报告,通过深入分析消费者需求,探索用户对服务的期望,帮助经销商更好地了解消费者对服务的偏好,寻找增值服务点,探索更多的利润来源及服务方向,并有的放矢提高服务品质,切实提升消费者的服务体验。 报告包括《现状与趋势篇》、《新车销售篇》、《二手车篇》、《维修保养篇》、《金融保险篇(上、下)》、《精品附件篇》等六个篇章,将在行业频道陆续发布。 数据说明: ■ 报告中的服务偏好、服务期望、业务需求、售后痛点等数据来自于汽车之家增值服务调研数据; ■ 汽车销量数据来自于中国汽车工业协会产销数据及终端销量数据,库存系数来自于中国汽车流通协会; ■ 宏观经济及消费数据来自于国家统计局; ■ 企业财务数据来自于企业公开财报及Wind数据库; ■ 报告中涉及的政策文件均根据网络公开资料整理得出; ■ 报告中提及的乘用车仅包含狭义乘用车:轿车、SUV、MPV,车型级别划分以汽车之家产品库为准。 30秒快速阅读: 1、万亿蓝海市场,未来尚存较大发展空间,应计划着重拓展; 2、更多新兴“玩家”加入分食市场,行业格局面临重塑; 3、潜在用户应增强维系、避免流失,切忌过度依赖新车销售带来的新用户红利; 4、提升价格竞争力、提供更多贴心增值服务,将有利于提升用户好感度。 一、万亿蓝海市场,未来发展空间巨大 截止目前,全球汽车后市场市值已达到8000亿欧元(约合6万亿人民币),而作为主要贡献国之一的中国,得益于保有量不断增长,预计至2025年,其市场规模占全球份额将提升至55%,后市场拥有巨大的发展空间。数据显示,中国后市场体量将比新车销售增长更快。至2030年后市场的复合增长率预计为8%,而新车市场仅为4%。 除了汽车保有量的不断增加将带来更多售后服务需求外,车龄结构的不断上升也是提升潜在需求增长的重要因素。随着车龄的增加,维修养护的需求频率也将升高,部分易损件也将进入更换周期。截至2018年,中国市场的平均车龄为4.9年,且5年以上车龄的占比正在逐年快速增长,因此未来售后需求市场的发展潜力很大。不过,想要抓住用户,分得市场红利,不能一味地埋头苦干。因为,售后市场正在面临新的变革,了解市场前进方向才能抓住机遇。 二、新兴渠道辈出,行业格局面临重塑 至今,中国汽车售后维保市场已经历经了20年的高速发展,跃升为全球最大的后市场之一。但是,在渠道结构、市场集中度、服务质量等方面与诸多发达国家相比,仍有一定的差距。此外,在信息技术不断发展,互联网运营思维不断渗透,用户需求不断升级等因素驱动下,行业模式不断地创新,服务渠道越来越丰富,行业即将面临全面改革与重塑。作为售后服务市场的先驱者,4S店不可固步自封,应勇于破旧立新,才能不被快速发展的浪潮所颠覆。 截止2018年,虽然中国售后维保市场仍以4S店为主,占据最大的60%份额。但独立后市场渠道的飞速发展不容小觑,已从90年代的不足10%,提升至35%。对比成熟的美国市场,独立后市场作为主力渠道,份额达到56%,而主机厂授权份额仅24%。随着配件质量、技术水平的不断成熟,市场布局规模的不断扩大,独立后市场渠道将会被越来越多的用户所选择。特别是在存量时代,仅靠新购车用户支撑,很容易受到市场大环境波动的影响,牵一发而动全身。只有积极地取长补短,增加客户黏性,减少流失,甚至创新服务模式和渠道,主动拓展更多新用户,才能享受到蓝海市场带来的利润红利。 三、参照行业标杆,维修服务盈利提升空间大 据公开数据,美国最大的汽车经销商集团Auto Nation的零件与服务业务的毛利占比约为64%左右。而中国的经销商集团龙头广汇汽车,2018年的维修服务业务毛利占比仅为31.8%。虽然相比往年,维修服务业务的毛利份额呈现出上涨的态势,但与成熟的美国市场相比,仍有较大的上升空间。其中,持续增强购车用户的黏性,是一个亟待突破的核心点。 四、购车5年的用户,选择4S店售后服务的比例显著降低 用户是在哪里开始流失的?据汽车之家调研结果显示,拥车5年及以上的用户,在选择购车4S店维修保养的比例,明显比5年内下降了一个“台阶”。这或是由于5年后,大部分车辆均已过质保期,用户不需要再受到三包政策的束缚,可以自由选择价格更实惠、网点更便利的非4S渠道。此外,随着车龄的不断增加,大部分用户对车辆的珍贵程度也不如新买时那样强烈了。因此,要在用户意愿开始下降之前,及时加上一剂“强心剂”,或对用户留存有所帮助。 ■ 相比保内用户,过保用户选择4S店的意愿更低 |