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在政府补贴政策的刺激下，国内新能源车行业一度呈现爆发式增长，产销量连续四年居世界首位。但政府补贴暴露出一些弊端，部分车企过度依赖补贴，产品技术含量偏低，甚至出现骗补现象。因此，国产新能源汽车在质量方面与国际先进水平仍存不小差距。 2016年至2017年，国家对新能源汽车产业政策进行了新一轮调整，减少补贴，严查骗补企业，建立、健全行业标准和相关法规，建立准入和惩罚机制，推动新能源车从重“量”向重“质”转变，促进产品质量提升和技术水平不断成熟。2018年以来，我汽车发展数量和质量同步提升，新能源汽车产销量分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比分别增长59.92%和61.74%。 与此同时，市场结构不断调整，乘用车市场份额持续攀升，产品结构优化升级初见成效。新能源汽车出口表现突出，车企纷纷布局海外市场。上下游方面，新能源汽车的高增长势头也带动了动力电池产业的持续高涨，充电基础设施布局更趋完善。 第一，新能源汽车持续高速增长。2018年新能源汽车产销量产销数据增幅明显，主要原因在于：一是大城市对新能源汽车的优惠政策和对燃油车各种的限制措施，导致越来越多的消费者转向新能源汽车。二是双积分办法的实施效果凸显，车企为降低传统车油耗发展新能源车的热情很高，丰富了新能源汽车的品类。2018年以来，主流车企新车型加速投放，比如全新一代唐、上汽荣威的MarvelX，吉利的博瑞GE等，越来越多可满足消费者真实需求的车型投放市场；三是产品性能在提升，成本不断降低。2018年续航里程、品质做工、用户满意度都在提升，消费者选购新能源汽车的意愿也在提升；虽然价格没有明显降低，但是续航里程、智能化的功能和配置在提升。 2019年以来，新能源汽车产销高速增长。上半年，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%，其中纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆。虽然车企面临补贴退坡压力，但今年以来，各地均出台了多重措施促进新能源汽车产业发展，尤其是“国六”标准以及“燃油车新政”的实施，推动了新能源汽车上半年产销量的高增长。预计第三季度新能源汽车继续保持强劲热销势头，整个新能源汽车销也将突破20万辆。 第二，政策扶优扶强，乘用车高端车型占比不断提升。分车型来看，2019年上半年新能源汽车市场继续延续“乘强商弱”的格局。中汽协数据显示，1-6月份新能源乘用车产销量分别完成56.2万辆和56.3万辆，同比增长65.1%和87.6%；新能源商用车产量为5.2万辆，同比增长5%，销量为5.4万辆，同比增长30.6%。 值得注意的是，由于补贴新政以关键技术指标提升为核心，采取“低退高补”，降低了续航在300km以下的纯电动乘用车、新能源客车、新能源货车和专用车的补贴标准。在政策引导下，车企积极推出高续航、大型化、SUV化产品，新能源乘用车高端车型占比不断提升。随着2019年新推广目录的继续发布，高续航里程和高能量密度A级新车型有望继续发展。 第三，上游动力电池行业集中度提升，行业竞争日趋激烈。从2016年-2018年动力电池出货量及装机量的差距来看，比例有逐渐缩小趋势。2016年国内动力电池产能不足，且年度冲量现象明显。2017年补贴政策大幅调整，过程中产业链的消化、调整周期较长，导致过程中的库存、电池替换比例高。2018年政策及补贴门槛进一步提高，产业链冲量、以账期获取订单的比例下行，使产业链的配置比例逐渐良性。受新能源汽车产量同比高增长带动，上游动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系，继续保持高增长态势。据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2018年电池出货量为65GWh，同比增长46%。 同时，当前国内动力电池市场还呈现出一些新特点：一是动力电池企业数量骤减，行业集中度快速提升。中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车数量从2017年135家减少至90家，动力电池上游、设备等环节也出现分化加剧现象。其中，比亚迪和在动力电池的市场份额分别为44%、21%，二者的市场份额远超其他动力电池企业，格局较好；二是动力电池领域加快新技术革新，打造产业核心竞争力。具体体现在：电芯及模组尺寸向VDA集中，做大尺寸成为提高电池能量密度的重要手段；高克容量材料(高镍三元材料、硅碳负极等)被批量使用；三元动力电池出货量比例超过磷酸铁锂电池，达65%；三是电池行业也即将进入洗牌期。上游原材料价格近年来上涨给电池企业带来一定压力，而下游车企面临补贴退坡要求电池企业降低配套价格。此外，从2016年开始，工信部明确将新能源汽车和动力锂电池企业目录挂钩。现在距离补贴完全退坡的时间越来越近，国际电池巨头纷纷投向中国市场，动力电池产业的竞争进一步加剧，中小企业将加速被淘汰。 第四，下游充电桩保有量超过百万台，主要集中在一线城市。近日，中国充电联盟对外发布了一份调查报告，截至今年上半年，国内的充电桩保有量已经达到100.2万台，这一数字同比增长了69.3%。同时，国内一些企业建设的公共充电桩也已经超过了41万台。 分省市来看，公共充电基础设施建设区域仍较为集中，北京、上海、江苏、广东、山东、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达75.3%。 |
