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股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2020-015 深圳市安车检测股份有限公司关于中检集团汽车检测股份有限公司股权收购的进展公告 特别提示： 1、深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“公司”）与深圳市兆方投资控股股份有限公司（以下简称“兆方投资”）、深圳市海中投资顾问有限公司（以下简称“海中投资”）于2020年2月23日签署了《购买资产协议》、《购买资产协议之补偿协议》的《补充协议》（以下简称“补充协议”），约定由安车检测单独向兆方投资、海中投资收购其合计持有的中检集团汽车检测股份有限公司（以下简称“中检汽车”或“标的公司”）75%的股权，变更为安车检测、临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临沂新动能”）、其他方（如有）共同向兆方投资、海中投资收购其合计持有的中检汽车75%的股权。 2、补充协议约定各方于2019年6月签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补偿协议》在临沂新动能、安车检测、兆方投资、海中投资、其他方（如有）重新签署收购文件后作废。如果不能重新签署收购文件的，则各方于2019年6月签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补偿协议》继续有效。 3、2020年2月23日安车检测、临沂新动能与兆方投资、海中投资就收购中检汽车75%的股权（以下简称“标的资产”）签订了《并购意向书》。其中安车检测拟收购标的公司19.5%股权，临沂新动能拟收购标的公司55.5%股权。兆方投资与海中投资同意安车检测、临沂新动能可以根据情况协商决定收购比例，也可以邀请其他方与安车检测、临沂新动能一起进行本次收购。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、各方预估标的公司整体估值不高于2.4亿。标的公司75%股权的最终交易价格以安车检测、临沂新动能共同指定的、具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方另行协商。 5、本次签署的《并购意向书》仅为并购意向性文件，并购意向书签署后，还需进行行业、财会、法律的尽职调查工作；同时，交易各方尚需就交易最终对价、补偿等事项达成最终的正式交易文件。因此，该事项的最终实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 6、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》等相关规定，本次公司与临沂新动能、兆方投资、海中投资签署并购意向书事宜在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、交易概述 2019年6月10日，公司与兆方投资、海中投资就收购中检汽车75%的股权签订了附条件生效的《购买资产协议》及《购买资产协议之补偿协议》，并于2019年6月11日在巨潮资讯网发布了《关于签订购买资产协议的提示性公告》（公告编号：2019-037）。 2020年2月23日，因上述收购事项客观情况发生变更，公司与兆方投资、海中投资就收购中检汽车75%的股权签署了《补充协议》，补充协议约定由安车检测单独向兆方投资、海中投资收购其合计持有的中检汽车75%的股权，变更为安车检测、临沂新动能、其他方（如有）共同向兆方投资、海中投资收购其合计持有的中检汽车75%的股权，并由公司、临沂新动能、其他方（如有）重新对中检汽车进行尽职调查、签署收购文件。 同日，公司、临沂新动能与兆方投资、海中投资就收购中检汽车75%的股权签订了《并购意向书》。公司、临沂新动能有意收购兆方投资持有的中检汽车50%股权、海中投资持有的中检汽车25%股权，共计75%的股权。其中安车检测拟收购标的公司19.5%股权，临沂新动能拟收购标的公司55.5%股权。兆方投资与海中投资同意安车检测、临沂新动能可以根据情况协商决定收购比例，也可以邀请其他方与安车检测、临沂新动能一起进行本次收购。 二、新增交易方的基本情况 （一）临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91371312MA3RC79257类型：有限合伙企业住所：临沂市河东区人民大街与温泉路交汇处一号楼207执行事务合伙人：宁波梅山保税港区常盛投资管理有限公司注册资本：50,000万元人民币成立日期：2020年01月06日经营范围：股权投资;以自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 认缴出资金额及比例（全体合伙人之出资方式均为货币出资）： 合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额（万元） 认缴比例（%） 三、并购意向书的主要内容 （一）标的资产的估值 各方预估标的公司整体估值不高于2.4亿。标的公司75%股权的最终交易价格以公司、临沂新动能共同指定的、具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方另行协商。 （二）收购方的安排 安车检测拟收购标的公司19.5%股权，临沂新动能拟收购标的公司55.5%股权。 兆方投资与海中投资同意：安车检测、临沂新动能可以根据情况协商决定收购比例，也可以邀请其他方与安车检测、临沂新动能一起进行本次收购。 （三）对价的支付 现金支付。 （四）利润分配 由各方根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告情况另行协商确定。 （五）同业竞争 兆方投资、海中投资及标的资产核心人员另行签署不进行同业竞争声明。 （六）补偿事项 补偿事项在甲方完成尽职调查后再由各方进行协商。 （七）尽职调查 |
