Counterpoint分析师唐叮向21世纪经济报道记者分析,今年第一季度国内市场疫情虽然严重,但更大体量的海外市场尚未受明显影响,因此整机对供应链的砍单行为并不明显。对于海外占比极大的品牌来说,由于担心疫情可能会影响到后续整机生产,反而会持续加单。 转变在于第二季度,因应疫情的蔓延进程,整机厂对供应链的砍单现象会更明显一些。“因为海外疫情蔓延,厂商会考虑下修对市场的预测,所以出现对部分零部件的砍单是正常行为。”唐叮指出,这更多会表现在传统零部件部分,也即无论4G还是5G手机都需要的零部件,其生产厂商更容易面对这样的问题。 而作为5G商用关键年份,5G的核心零部件供应商,则不大会遇到这种状况。她续称,尤其在5G射频前端、5G芯片几个关键元器件领域,订单其实是在同比持续增加,当然不排除相比年初的预期会有所减少。 不过,供应链消息显示,目前华为为首的厂商正在向供应链持续加单,向好势头已现。只是在全球其他主要市场,可能还存在一定滞后性。 王硕向记者分析,预计今年印度市场的手机出货会呈现U形结构。“3月底至5月前半月,整体销量会比较低迷。不过乐观来看,7-9月可能会开始恢复,尤其期间印度还将迎来一场大规模的购物节,如果下半年产品布局做好,今年虽不说大幅增长,但至少相比去年不会有明显下跌,还是可以做到的。” 贾沫也认为,今年第二季度因为恢复性消费的出现,不会表现太过低迷,且目前仍有半个季度的恢复时间。第三季度因为有机会出现更低价格的5G手机,全球会呈现维稳态势。(文中李伟、张阳为化名) |