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美银美林目前上调中国建材（03323）目标价由10港元升至14港元，重申“中性”评级。 美银美林发表研究报告称，中国建材的子公司天山股份(000877,股吧)的重组将为中国建材的股价带来利好，目前公司同时计划以每股13.38元人民币，收购中国建材的水泥板块资产，包括中联水泥100%的股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权以及中材水泥100%股权，拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行3.14亿股募集配套资金。 美银美林还指出，该并购交易对公司的盈利影响有限，但以去年的市帐率计算，其持有天山股份的比例由46%升至85-87%，有助于公司盈利增长2-4%。 美银美林目前上调2020-21年公司盈预期5%及14%，以反映西部对水泥需求更高以及以上并购交易的利好因素，目标价由10港元升至14港元，评级重申“中性”。 |
