东方精工拟15亿元现金出售普莱德100%股权

　　11月25日，资本邦讯，东方精工(002611)发布重大资产出售报告书(草案)。

　　本次交易方案是上市公司以15亿元现金对价向鼎晖瑞翔、鼎晖瑞普出售普莱德合计100%的股权，是上市公司与北大先行、北汽产投、福田汽车、宁德时代、青海普仁(以下合称“普莱德原股东”)就普莱德业绩承诺完成情况和利润补偿事项发生的争议纠纷(以下简称“业绩补偿纠纷”)所达成的一揽子解决方案中的一部分。

　　实施一揽子解决方案，上市公司以1元对价回购并注销普莱德原股东所持有的293,520,139股东方精工股份。股份注销完成后，上市公司实际控制人以及其他公众股东的持股比例将得到有效提升。一揽子解决方案实施后，实际控制人的持股比例提升至26.32%，进一步增强了上市公司控制权的稳定;其他社会公众股东在上市公司的持股比例从50.03%提升至59.53%，分享了更多的上市公司利润与收益。

　　一揽子交易实施预计将增加上市公司2019年的利润总额约21.13亿元(包括出售普莱德的收益以及注销业绩补偿股份的收益)，有力缓解了上市公司2018年计提普莱德商誉减值准备对未分配利润造成的不利影响。

　　其次，上市公司通过本次交易剥离了汽车核心零部件业务，回收了15亿元现金，极大改善了上市公司的财务状况。根据上市公司的财务报告及立信审计师出具的《备考审阅报告》，出售普莱德后上市公司的备考净资产规模进一步增加、备考资产负债结构得到进一步优化、备考流动比率和速动比率等偿债能力指标得以增强。

　　一揽子解决方案的达成，是上市公司与普莱德原股东在充分考虑了各方利益诉求、潜在风险和商业合理性等的基础上，以友好、平等协商方式，经过深入充分的谈判后得出的、各方均能够接受的解决方案。

　　自东方精工与普莱德原股东之间发生业绩补偿纠纷以来，双方持续呈矛盾、对峙态势。假如业绩补偿纠纷无法以各方均能够接受的方式得到妥善解决、双方矛盾对峙的情势将延续到2020年，上市公司不但将可能面临着普莱德持续经营能力受到严重影响、出现人员动荡的风险，还将可能面临持续应对久拖不决、结果未定的诉讼仲裁的风险。在这种情况下，东方精工的正常经营活动、财务状况、经营业绩甚至团队人员等都将受到严重的负面消极影响，继而导致上市公司股价可能出现波动，损害广大中小投资者的切身利益。

　　基于上述背景，上市公司与普莱德原股东对一揽子解决方案达成一致，并在方案下出售普莱德股权，有利于上市公司规避潜在的重大风险，回笼资金，并适时调整上市公司主营业务发展战略，聚焦高端智能装备业务，进一步做大做强，继而有利于东方精工未来长期健康、可持续发展，提升上市公司的经营绩效和公司质量，进而有利于维护公司广大中小投资者的利益。

　　图片来源：123RF

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