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发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2020年1月15日（T日）在深圳证券交易所网站（） 及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行对象为符合《适当性管理办法》和《公司债券管理办法》规定且在登记公司开立证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券的发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2020年1月15日（T 日）、2020年1月16日（T+1日）。 （五）认购办法 1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2020年1月14日（T-1 日）前开立证券账户。 2、参与利率询价的机构投资者应在2020年1月14日（T-1日）14:00-17:00之间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认： （1） 填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》； （2） 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）； （3） 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或首次超过本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在发行利率以下（含发行利率）的配售金额按照实际申购额配售；边际利率原则上按照比例配售，发行人和簿记管理人有权在考虑长期合作的因素并与投资者协商一致后进行适当调整，决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获配的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2020年1月16日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“宁德时代公司债缴款”字样，同时向主承销商传真划款凭证。 账户名称：中信建投证券股份有限公司 账号：0200022319027308357 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行 大额支付系统号：102100002239 （八）违约认购的处理 对未能在2020年1月16日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示 条款参见《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。 五、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 一、发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司 住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号办公地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号法定代表人：周佳联系人：林美娜电话：0593-8901666传真：0593-8901999邮政编码：352106 二、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层项目主办人：张帅、胡德波、曾诚项目组其他人员：张庚、李立波电 话：010-85156309 传 真：010-65608451 三、联席主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：张佑军项目主办人：杨芳、张晴项目组其他人员：李格霖、王家骥、邓小强、陈小东、张新晋电 话：010-60838888传 真：010-60833504（本页以下无正文） （本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页） 发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页） 主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页） 主承销商：中信证券股份有限公司 附件一：宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字或加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 |
