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青客本次的发行区间为17到19美元，发行5,200,000股。招股书显示，青客2017财年、2018财年营收分别为5.22亿元、8.89亿元(约1.3亿美元)；青客截至2019年6月30日的9个月营收为8.98亿元(约1.3亿美元)，青客2017财年、2018财年净利分别为-2.45亿、-4.99亿(约-7282万美元)；青客截至2019年6月30日的9个月净利为-3.73亿(约-5436万美元)，上年同期为-3.23亿元。可以看到青客从2017至2019上半年，近两年半的时间总亏损达11.17亿元。 5、蛋壳公寓(DNK)：前9个月营收近50亿，蚂蚁金服持股8% 蛋壳公寓10月29日正式向美国SEC递交F-1招股书，拟进行首次公开募股(IPO)，预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所。主营业务来看，成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以科技驱动为核心，致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台，产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。 根据招股书，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场，共运营406,746间房间，相较成立的第一年(截至2015年12月31日，其运营的房间数为2,434间，且全部位于北京)相比，房间数增长了166倍，2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。 财务数据上来看，蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。2019年前9个月，蛋壳公寓收入为50.00亿元人民币，较2018年同期的16.73亿元增长198.8%；2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币，同比增长307.3%。 业务快速扩张背后，蛋壳公寓目前仍处于亏损状态，2019年前9个月净亏损为25.16亿元人民币，经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币，尚未盈利的原因是其持续高速增长。 当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%，双方签署战略合作框架协议，探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。 6、36氪(36K)：上半年运营亏损近5000万，滴滴小米加持 36氪传媒10月29日更新招股书，发行区间为14.5美元到17.5美元之间，拟发售360万股美国存托股票(ADS)，最大募资7245万美元。据介绍，36氪是一家已成立9年的为新经济企业和客户提供服务的新媒体，现如今，36氪已成长为一家集金融与数据于一身的科创综合服务集团，积累了超过80万家的企业库资源，深入服务过的客户有数千家。 36氪在2018年的总营收为2.991亿元，其中，在线广告服务营收为1.738亿元；企业增值服务营收为1.002亿元；订阅服务营收为2510万元。36氪传媒在2019年上半年的营收为2.019亿元，运营亏损为4990万元，净亏损为4550万元。 36氪传媒的现有股东——包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。 7、荔枝FM(LIZI)：拟募资1亿美元的中国音频社区第一股 中国最大的UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)10月29日正式向美SEC提交了IPO申请，交易代码为“LIZI”。本次荔枝计划募资1亿美元，有望成为“中国音频行业第一股”。 招股书显示，截至2019年第三季度，已累积超过1.6亿音频内容上传到荔枝平台。同期，荔枝拥有超过4660万移动端月均活跃用户，570多万的月活跃内容创作者，超过月均活跃用户总数的12%。总用户平均月度互动次数超过25亿次，移动端用户日均使用时长约53分钟。 根据艾瑞咨询行业报告，从用户产生的音频节目数量来看，荔枝是中国最大的UGC音频社区，从月活跃用户规模(MAU)数据来看，荔枝是中国最大的互动音频娱乐平台及中国第二大的在线音频平台。 2018年荔枝实现近8亿元营收，同比增速超过76%。2018年荔枝毛利达到2.3亿。值得一提的是，相比2017年1.54亿元人民币的净亏损，2018年荔枝亏损仅934万元人民币，接近实现扭亏为盈。2019年前6个月，荔枝的营业收入从2018年同期的3.67亿元增加32.4%至4.87亿元，毛利也从1.03亿元增加37.8%至1.42亿元，同期毛利率也达到了近30%。2019年第三季度荔枝实现单季度收入约3.3亿元，同比增速达72%。 8、湖南永雄：争议中上市的催收服务提供商 根据招股书显示，湖南永雄是一家催收服务提供商，其给中国前十大商业银行中的七家提供服务，在全国29个城市的运营中心有10915名全职催收人员，占员工总数95%。 招股书显示，湖南永雄在催的逾期贷款总额为446亿元人民币；2019年上半年营业收入为5.15亿元；催收公司主要依靠催收佣金收入，而湖南永雄佣金率在2017、2018和2019上半年，达到了44.3%、39.8%和35.3%的行业高点。 尽管催收行业内部还比较神秘，但是湖南永雄的两位高管绝对称得上是行业资深的大佬。曾任瑞银中国区副总经理的张化桥和原海通证券董事长王开国均是湖南永雄高管，分别担任湖南永雄副董事长和董事。 |
