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低价LNG抢占中国市场 国内管道气承压降价促销

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-07-03
摘要:低价LNG抢占中国市场 国内管道气承压降价促销

  经过数个日夜的不间断航行,2548万吨的液化天然气(LNG)搭乘LNG船,从澳大利亚、卡塔尔、马来西亚等国的港口出发,陆续抵达了中国口岸。

  与去年1-5月相比,中国LNG进口量增加了7%,花费却少了105亿元。海关数据显示,这一进口总金额为727.77亿元,同比减少约12.7%。

  中国天然气进口主要分两种形式:管道气和LNG。管道天然气也称作压缩天然气,将天然气经过一定工艺处理后,通过管道运输到加气站。

  LNG则指的是经过净化处理、超低温液化后的天然气,利用专门的LNG船或槽车进行运送,使用时需重新气化。它广泛应用于发电、玻璃、陶瓷等行业,也可用于家庭用户的燃料,尤其是缺少天然气管道的地方。

  随着LNG产业的发展,2015年开始,中国进口天然气中LNG的占比逐年上升,并在2017年超过管道气,成为最主要的进口气来源。

  在天然气消费增长式微的新形势下,国际LNG进入了低价时代。这直接导致其与管道气的竞争愈加激烈。

  接受采访的业内人士普遍表示,低价LNG将使国内天然气供应结构得以调整,管道气市场化改革将迎来新契机。

  国外LNG滞销,量足价低

  今年以来,国际LNG价格不断下挫。

  芝商所(CME)公告称,从5月17日开始,部分天然气期货和期权合约将在芝商所Globex中,被标记为可以承受负价格。

  LNG现货市场也不乐观。一直是需求增长主力的东北亚地区,8月现货到岸价为2美元/百万英热区间。这比去年同期的5.98美元/百万英热现货均价,降低了67%。

  这也带动国内LNG价格屡破历史新低。隆众数据显示,今年上半年国内LNG平均价格为3189元/吨,同比下跌23%。

  多位接受采访的业内人士认为,LNG进入低价时代,根本原因在于全球天然气需求增幅持续下降。

  此外,低油价背景以及年初北半球气温偏高、去年新增LNG出口设施投产量创新高等因素,也助推了现货价格走低。

  3月初,国际油价开始下跌。4月,继续深跌,WTI原油期货价格更首次跌至负油价。之后,油价长时间在30美元/桶以下的低位区间。

  6月,BP发布《世界统计年鉴2020》显示,去年全球天然气消费增量为780亿立方米,增幅仅为2%,较上年5.3%的增速下降3.3个百分点。

  与之相比,全球天然气产量却出现大幅增长,尤其是LNG产能的增长。

  中国石油集团经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》显示,去年全球LNG液化产能增至4.32亿吨/年,同比增长9.5%,高于上年8.9%的增速,全球供应过剩约7000万吨。

  新冠疫情是压在天然气需求身上的一根稻草。

  工商业用户复工复产尚未完全恢复,全球天然气需求增速进一步放缓。国际能源署4月发布的《全球能源评估报告2020》显示,今年一季度,全球天然气需求下降了2个百分点。

  作为全球第一大天然气进口国,中国选择在此时加大LNG进口。1-5月,中国LNG进口量增加了7%。

  中国进口LNG的定价形式主要由两部分构成:以长协为主的定期购销协议和现货采购协议。

  其中,定期购销协议在进口LNG中的占比约为八成,其计价方式多与国际原油价格挂钩,且有3-6个月的延后期;现货采购占比较少,多采用区域性随行就市的计价方式。

  “由于计价周期的缘故,部分6月到岸的进口船货,开始反映出3月至今国际原油价格大跌的影响。”上海石油天然气交易中心指数研发部王诗韡表示。

  国内管道气承压,降价促销

  在进口LNG量增长的挤压下,国内进口管道气量出现了微降。

  根据海关数据统计,今年前4个月,国内进口管道气为约1464万吨,比去年同期下降5.9%。

  多位业内人士称,今年进口LNG在国内天然气消费中的占比将进一步提升。

  隆众资讯天然气分析师王皓浩表示,LNG已替代了一部分管道气份额。以华北市场为例,LNG抢占的管道气份额约为360万立方米/天。

  上海石油天然气交易中心管道气交易部负责人熊伟持相似看法。他表示,在低价LNG新形势下,有些管道气用户开始用LNG进行替代,特别是在天然气增量领域,LNG的使用份额有所扩大。

  与此同时,作为全球天然气消费大国,中国天然气消费增速出现下滑。

  国家发改委数据显示,1-4月,天然气表观消费量1044.5亿立方米,同比仅增长3.3%,与去年同期相比,增幅下降10个百分点。

  同期,国内天然气产量增幅下降并不明显。1-4月,国内天然气产量为637.2亿立方米,同比增长9.3%,增幅同比仅下降0.2个百分点。

  “因为国产气的使用仍排在优先级。”中石油经济技术研究院内部人士告诉记者,目前国内外形势和风险挑战较大,忧患意识和底线思维尤其重要,国内几大石油公司仍将以保国产气为先。

  “进口LNG价格虽低,但目前天然气进口量增幅并不大,所以对国产气的市场份额影响有限。”上述中石油内部人士称。

  海关总署数据显示,1-4月,中国进口天然气446.2亿立方米,同比增长1.5%。相较去年同期,增幅下降了12.3%。

  在天然气消费增幅收窄及低价LNG冲击的叠加影响下,作为国内最大管道气供应商的中石油,已开始对管道气进行“降价促销”。

  隆众资讯称,5月20日,中石油出台原料气阶梯价格模式——装置负荷越高、生产成本越低,以此鼓励LNG工厂提高生产负荷,消化管道气压力。

  据《中国能源报》消息,中石油制定的降价“促销”方案是:当LNG工厂装置负荷低于40%(含40%)设计产能生产时,该部分量用气价格执行基准价格上浮3%;当LNG工厂装置负荷以40%-80%(含80%)设计产能生产时,超出40%负荷量用气价格执行基准价格下浮5%。

  当LNG工厂装置负荷高于80%设计产能生产时,超出80%负荷量用气价格执行基准价格下浮10%。

  隆众资讯称,中石油针对西南地区部分直供用户的供气价格,已低于当地门站价。

  因工商业用户复工复产尚未完全回归正常,低气价对国内天然气消费的拉动并不明显。

  一位不愿具名的城市燃气企业相关负责人表示,中石油对公司供气实行降价后,企业对下游部分工商业用户给予了优惠举措。

  但工商业用户用气量同比降幅较大,只有城市居民燃气增长较好,此次降价对公司经营并未产生明显利好。

  作为重要的天然气工业用户,福耀玻璃(600660.SH)也对记者表示,今年公司使用的管道气价格出现下降,降低了采购成本,但因其浮法玻璃生产线减少了两条,今年不会增加天然气使用量和采购量。

  市场化改革将加速

  消费低迷,加剧了全球天然气过剩。可以预见的是,低价LNG对管道气的挤压将越来越大。

责任编辑:采集侠

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