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此次申报科创板，并非有方科技首次在资本市场亮相。《每日经济新闻》记者整理发现，早在2016年2月份，有方科技就成功挂牌新三板。2017年6月，有方科技公告称，公司在创业板上市的申请得到证监会受理。2018年3月，有方科技终止IPO审查，同年5月正式从新三板摘牌。 招股说明书(申报稿)信息显示，有方科技可以说是创投机构的“宠儿”，其获得了包括万物成长、深创投、昆石天利、昆石创富、红土创业、美的产投在内的多家知名投资机构的青睐。 值得一提的是，今年3月，有方科技进行第三次增资，美的产投以3160万元认购有方科技200万股股份，认购价格为15.80元/股。增资后，美的产投持股比例为2.91%，因此，此次增资也被媒体报道为“美的系基金突击入股”。 此外，浚泉信远也持有有方科技发行前0.92%的股份，该持股系2018年8月浚泉信远以15.80元/股的价格认购的63.29万股。 招股书(申报稿)预披露时间：2019年5月7日 中国通号：近年研发占比未超4% 公司全称：中国铁路通信信号股份有限公司实控人：国务院国资委控股股东：中国铁路通信信号集团有限公司主营：公司聚焦在轨道交通控制系统领域，主要为客户提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务 所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 发行股份数量：拟发行股份不超过21.97亿股 募集资金投向：先进及智能技术研发项目(46亿元)；先进及智能制造基地项目、长沙产业园(一期)项目(25亿元)；信息化建设项目(3亿元)；补充流动资金(31亿元) 近三年研发投入：10.5亿元、11.8亿元和13.8亿元 研发投入占比：3.53%、3.41%及3.45% 风险提示：公司参与的BT、BOT等项目的政策、收益及回款、项目退出等风险；技术研发资源投入不足的风险；应收款项减值风险 问询关注点：募集资金规模的合理性和必要性；核心技术对阿尔斯通等第三方是否存在依赖；公司部分参股公司从事房地产开发，公司参股的商业逻辑。 招股书(申报稿)显示，中国通号提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务，主要业务包括设计集成、设备制造及系统交付工程总承包等。截至2018年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程居世界第一。 2016~2018年，中国通号营收、净利润连年上升，但同期公司研发投入占比均未超过4%。 另外，就此次公司募集百亿资金的情况，上交所也要求公司说明合理性，《每日经济新闻》记者在回复函中注意到，截至2018年末，中国通号的货币资金余额为117.12亿元，但剔除前次募集资金专户资金、工程结算三方监管账户资金等外，公司2018年末可动用资金为36.72亿元。同时，截至2018年末，公司短期借款为11.18亿元，公司偿还短期借款存在一定的资金需求。 |
