天津磁卡(600800.SH)拟18.81亿元收购渤海石化100%股权并募集配套

　　格隆汇9月23日丨天津磁卡(600800,股吧)(600800.SH)发布资产重组并募集配套资金报告书(草案)，公司拟向渤化集团非公开发行股份购买其持有的渤海石化100%股权，并募集配套资金。此次交易标的资产交易作价约18.81亿元，全部交易对价以股份支付。

　　另外，募集配套资金总额不超过18亿元，不超过此次拟购买标的资产交易金额的100%，发行股份数量不超过上市公司此次交易前总股本的20%，即约1.2225亿股。此次募集配套资金用于支付此次交易中介机构费用与税费以及建设渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目。

　　渤海石化成立于2018年4月12日，经渤化集团批准，与渤化石化签署了《天津渤化石化有限公司与天津渤海石化有限公司之资产转让协议》及补充协议，自2018年5月25日取得了与PDH丙烷脱氢制丙烯业务相关的资产、负债、人员。

　　如此次发行股份购买资产于2019年内实施完毕，渤化集团承诺渤海石化在2019年度、2020年度及2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润每年分别不少于人民币22675.64万元、23033.28万元、23585.51万元；如此次发行股份购买资产在2020年内实施完毕，渤化集团承诺渤海石化在2020年度、2021年度及2022年度的承诺净利润每年分别不少于人民币23033.28万元、23585.51万元和23154.55万元。

　　此次交易前，上市公司主要产品包括智能卡产品、智能卡应用系统及配套机具；有价证券印刷、各种包装装潢等。此次重组的标的公司是国内现代石化产业丙烯生产商，业务规模较大，盈利性良好。通过本次交易，上市公司将新增现代石化产业平台，通过收购盈利能力较强的丙烯制造业务板块形成新的利润增长点，为上市公司长期发展注入新的动力。