天津滨海新区：拟发行3亿元中期票据

　　7月18日，天津滨海新区建设投资集团有限公司于近日披露2019 年度第三期中期票据募集说明书。

　　本期中期票据基础发行金额 3 亿元，发行金额上限 10 亿元，募集资金计划全部用于偿还公司非金融企业债务融资工具本金。截至2019 年 3 月 31 日，发行人全部有息债务总计 9,548,185.26 万元，包括短期借款 61,000.00 万元，长期借款 3,625,524.17 万元，应付债券 5,333,740.09 万元，长期应付款中有息债务 527,921.00 万元。本期中期票据的发行有利于调整公司债务结构，降低财务成本，使公司的负债结构更加稳定、合理，有效降低流动性风险。

　　本期中期票据簿记管理人为海通证券股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在 2019 年 7 月 18 日 10:00 时至 16:00 时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据申购要约》(以下简称“《申购要约》”)，申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元(含 1,000 万元)，申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

　　据乐居财经查阅，发行人2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月，公司主营业务收入分别为 62.82 亿元、49.26 亿元、50.18 亿元和 8.09 亿元，毛利润分别为 9.12 亿元、7.53 亿元、7.14 亿元和 1.60 亿元。近两年及一期营业收入下降原因主要为公司收入结构发生调整，政府采购项目逐步进入收尾阶段，收入大幅减少。

　　截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日，公司有息债务分别为 921.02亿元和 954.82 亿元。近年来，公司的有息债务规模较大，如果公司不能控制负债规模，可能会出现公司偿付能力不足的风险。