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北京时间6月27日，趣店(NYSE：QD)宣布完成总计3亿美元可转换债券的定价。此可转债将于2026年到期，票面利率为1.0%。本次可转债的发行，主要是为了公司股票回购及开放平台业务的战略投入。 交易文件显示，公司签署了一项提高转换股价交易合同，这项看涨期权价差交易的上限价格为每股ADS 12.92美元，实际转股溢价相当于2019年6月26日趣店ADS的纽交所收盘价每股ADS 7.38美元的75%。 就在前一日，趣店公告称公司将发行2.5亿美元可转债，计划授予可转债发行中的初始购买人一项30天的选择权，以购买额外最多3750万美元的可转债。 随着这份公告，趣店还公布了财报及运营数据。财报数据显示，截至019年3月31日止三个月，趣店录得总收入20.97亿元人民币，与2018年同期的17.17亿元相比增加了22.2%。趣店透露，该项主要是由于贷款便利收入的大幅增加，从2018年第一季度的2.78亿元增长132%至6.44亿元。尽管随着大白汽车业务的缩减，趣店销售收入大幅减少，但由于其获得了10.1亿元的融资收入得以抵消。
运营数据显示，截至2019年3月31日，趣店总贷款金额为246亿元，同比增长91.2%;2019年一季度，趣店与持牌金融机构合作资金余额从上一季度的190亿元大幅增长至246亿元，环比增长29.5%;平台180天以上的坏账率低于1.9%。 |
