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慧辰资讯:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 慧辰资讯 : 首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
时间：2020年07月07日 19:20:44 中财网
北京慧辰资道资讯股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 网上 发行 申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商） ： 中信证券股份有限公司 特别提示 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（ A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020年 4 月 30日经上海证券交易所科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会证监许可〔 2020〕 1186号文同意注册 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发 行 ” ）相结合的方式进行。 发行人与 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“ 保荐机构（主承销商） ”） 协商确定本次发行股份数量为 1,856.8628万 股。 其中初始战略配售发行数量为 92.8431万 股，占发行总数量的 5.00%。 战略配售 投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行 最终战略配售数量为 92.8431万股，占本次发行数量的 5.00%， 初始战略配售与 最终战略配售股数相同 。 网下网上 回拨机制启动前，网下发行数量为 1,234.8197万股， 约 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 529.2000万股， 约 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定 。 本次发行价格为人民币 34.21元 /股。 发行人于 2020年 7月 7日（ T日） 通过上海证券交易所 （以下简称“上交 所”） 交易系统网上定价初始发行“ 慧辰资讯 ” 股票 529.2000万 股。 敬请投资者重点关注 本次发行缴款环节 ，并于 2020年 7月 9日（ T+2日） 及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《 北京慧辰资道资讯股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”）， 按最终确定的发行价格 34.21元 /股 与获配数 量，及时足额缴纳新股认购资金 及相应新股配售经纪佣金 ，资金应 于 2020年 7 月 9日（ T+2日） 16:00前 到账 。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每 只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将 会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行 资金 交收 义务，确保其资金账户在 2020年 7月 9日（ T+2日） 日终有 足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下 和 网上投资者放弃认购 部分 的股票 由 保荐机构（主承销商） 包销。 2、 本次网下发行部分 ，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基 金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定 的保险资金 和合格境外机构投资者资金等配售对象中 ， 10%的 最终获配 账户（向 上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起 6个月 。 前述配售对象账户将在 2020年 7月 10日（ T+3日） 通过 摇号抽签方式确定（以下 简称 “ 网下配售摇号抽签 ” ） 。未被抽中的网下投资者 管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上 交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按 配售 对象 为单位 进行 配号，每一个 配售 对象获配一个编号。 3、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和 保荐机构（主承销商） 将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、 提供有效报价但未参与申购或 未 足额 参与申购 ，以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴纳认购资金 及 相应的新股配售经纪佣 金 的，将被视为违规 并应承担 违规 责任， 保荐机构（主承销商） 将把违规情况及时报中国证券业协会 备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月 （按 180个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,343,693 户，有效申购股数为 20,637,358,500股 ，网上发行初步中签率为 0.02564282%。 配号总数为 41,274,717个， 号码范围为 100,000,000,000-100,041,274,716。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《 北京慧辰资道资讯股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告 》公布的回拨机制， 由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,899.73倍， 超过 100倍，发行人和 保荐机构（主承销商） 决定启动回拨机制，对网下、网上 发行的规模进行调节，将 扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（即 176.45万股 ） 从网下回拨到网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,058.3697万 股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 705.6500万 股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动 后，网上发行最终中签率为 0.03419284%。 三、网上摇号抽签 发行人与 保荐机构（主承销商） 定于 2020年 7月 8日（ T+1日）上午在上 海市浦东新区东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室 海棠厅 进行本次发行网上 申购摇号抽签仪式，并将于 2020年 7月 9日（ T+2日） 在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 保荐机构（主承销商） ： 中信证券股份有限公司 2020年 7月 8日 （此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页） C:\Users\024753\Desktop\页面提取自－DOC070120-07012020203728_页面_1.jpg 发行人：北京慧辰资道资讯股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页） C:\Users\024753\Desktop\页面提取自－DOC070120-07012020203728_页面_2.jpg 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网 |
