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目前，我国能源消费依然以煤炭为主，2017年消费总量达44.9亿吨，其中煤炭占 60.4%（自给率较高），石油占18.8%，天然气占7.1%，其他占13.7%。“十九大”报告提出，要实现生态环境根本好转，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。能源生产和消费转型是必然趋势。 我国能源产业的特点决定了走中国特色的转型道路：一是能源需求巨大，中国经济体量大、增速快，人口基数高、需求量大；二是资源禀赋较差，虽然煤炭资源相对丰富，但是油气资源条件较差，致使油气进口量攀升；三是能源安全形势严峻，对外依存度增加与地源政治风险相互联系；四是绿色发展要求高，碳排放基数大，达到《巴黎协定》目标难度较大。 从目前的情况看，我国石油对外依存度不断攀升，已逼近 70%，威胁国家能源安全。发展新能源汽车是改变交通领域对石油强依赖的重要措施，对保障能源安全意义重大。 石油需求对外依存度面临不断攀升的压力 我国石油工业的发展有效地支撑了国民经济发展，并满足了人们生产和生活的需要。20世纪90年代以来，我国石油消费进入了快速增长期，1990~2010年，石油消费年均递增 7.1%；2010年之后，我国经济从高速增长降至中高速增长，同时经济转型、结构调整，2017年石油表观消费达6.10亿吨，2010~2017年年均增速降至4.2%。与此同时，国内原油产量增长相对缓慢，由1990年的1.38亿吨增长至2015年的2.15亿吨，年均递增1.8%。近两年，受国际油价下跌影响，2017年我国原油产量回落至1.92亿吨。为了满足日益增长的消费需求，1993年我国成为石油产品的净进口国，1996年成为原油净进口国，2017年我国进口原油4.2亿吨，成为全球最大的进口国，同年石油对外依存度达到68.5%。 我国的基本国情是“富煤、缺油、少气”，未来石油消费的对外依存度仍然有上升压力。2017年我国原油进口占世界贸易的1/5，主要来源地一是俄罗斯，占14.3%；二是沙特，占12.4%；三是安哥拉，占12.0%。从伊朗进口原油3115 万吨，排在第五位，占7.4%。原油进口量不断攀升，使我国能源供应问题更加突出。 能源替代是改变交通对石油强依赖的重要措施 通常，石油消费并不是直接消费原油，而是石油产品，这些产品涉及国民经济和人们生活的诸多方面。就产品而言，汽油、煤油、柴油、润滑油、液化气、燃料油、化工轻油、石油焦、沥青等九大产品占比90%以上。就消费领域而言，交通运输用油占石油消费总量的 55%；其次是化工原料，占14%；工业燃料和民用生活燃料分别占11%和5%；其他是农用和建筑用油，占比虽小，但与民生关系紧密。有数据表明，全球交通运输行业所需能源的95%来自石油。因此，今后，新能源汽车主要通过电能替代交通运输中机动车的用油。 石油消费过快增长唤醒替代能源的发展。目前，我国已经形成了以天然气替代为主，电动汽车、生物能源、煤化工、甲醇等多种替代共同发展的局面。2017年，我国共实现替代石油4100 万吨，占石油消费的7%。2025~2030年，随着动力电池技术的进步，以及电动汽车商业化应用的不断加快，电动汽车将成为交通领域替代能源发展的主要方向。 汽车行业“四化”成为未来发展的新动能 2001年我国加入WTO以后，汽车消费逐步进入家庭，2002~2007年市场规模年均增长21%，每年跨越100万辆的台阶。2009年汽车消量突破1300万辆，成为全球汽车产销第一大国，2017年突破2900万辆。 近年来，为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题，世界主要汽车生产国纷纷将发展新能源汽车作为国家战略。在此形势下，我国汽车工业“十三五”规划不再强调数量发展，而是更加注重“绿色制造、智能制造”。目前，汽车的“电动化、智能化、网联化、共享化”快速推进，给汽车产业带来了新的技术变革浪潮，也给车用能源行业带来了巨大的转型挑战。 2010年以来全球新能源汽车实现了大发展，2017年年销量超115万辆，同比增加54%，保有量达310万辆，同比增加57%。由于政策的鼓励，中国已成为全球最大的市场，新能源汽车销量约占全球的50%，保有量约占全球的40%。 从销量的构成来看，2017年全球纯电动汽车占新能源汽车总量的64%，插电式混合动力占36%；在中国，纯电动占83%，插电式混合动力占17%。虽然发展速度较快，但是目前全球（包括中国）新能源汽车保有量占汽车总保有量的比例尚未超过1%。新能源汽车未来的发展前景可期。 新能源汽车发展大幅降低我国汽柴油需求 燃油经济性提高及电动化合力降低汽油需求。汽车保有量增长带来用油量上升。以乘用车为例，如果仅随保有量变化，2050年乘用车用油量将是2017年的3.7 倍，达到4.7 亿吨。燃油经济性提高，将使单车耗油量大幅下降。随着燃油经济性提高，2050年乘用车用油量将降为2017 年的2.1倍。研究表明，在三种情景下，新能源汽车对汽油的替代影响十分显著。基准情境下，可减少燃油车保有量2.2亿辆，减少用油量1亿吨；激进情境下，可以进一步减少保有量9000万辆，减少用油量5000万吨；极端情况下，可以再减少3000万吨。 在此基础上，考虑摩托车用油，以及天然气、乙醇、甲醇、煤制油等其他替代燃料，可以得出汽油消费总量。基准情境下，汽油消费峰值将达到2亿吨，并在2050年回落至1.5 亿吨左右；激进情景下，汽油消费峰值可以降低到1.8亿吨，并在2050 年回落至1亿吨左右；极端情景下，汽油消费峰值可以下降到7000万吨。2050年汽油消费中，极端情景比基准情景下降了一半。 商用车电动化将加速汽柴油需求下滑。基准情境下，到2050年新能源替代柴油量3400万吨，减少柴油消费量24%；激进情境下，2050年替代柴油4000万吨，减少柴油消费量28%；极端情境下，替代柴油4700万吨，减少柴油消费量三分之一。 伴随着新能源汽车的发展，汽柴油需求大幅减少。在不考虑电动汽车情况下，预计2050 年我国总石油消费约为7.8亿吨。考虑电动汽车影响，基准情境下，石油消费将在2027年达到7.3亿吨，之后将在较长时间维持在7.3亿吨左右，2050年下降到6.5亿吨；激进情境下，2027年石油消费将达7.1亿吨左右，并在达峰之后较快下降，2050 年回落至5.9亿吨；极端情境下，石油消费峰值仍为7.1亿吨左右，但达峰之后加快下降，预计2050年回落到5.5 亿吨，与2015年消费水平相当。 发展新能源汽车或可使石油对外依存度降低10% |
