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当人们都想重启2020年时，特斯拉的CEO马斯克或许并不这样想，因为在过去两个多月的时间里，特斯拉的市值翻了一倍，成为仅次于丰田的全球市值第二大汽车公司。事实上，特斯拉的大涨与“中国速度”息息相关。一年前，马斯克脚下的土地还是一片荒芜；一年后，上海“超级工厂”已拔地而起。而国产特斯拉能否进一步降价离不开中国供应商的助攻，中国新能源汽车市场要走得更远，也需要一个“特斯拉”来重塑整个产业链。
30秒速览核心内容： ★随着宁德时代、均胜电子等国内供应商的加入，2020年下半年国产Model3成本将下降，即使售价降至25万元左右仍有盈利空间。与美版Model3起售价相比，国产车型价格将低10%。 ★国产零部件在成本方面相较于进口件有明显的优势，为国产特斯拉的价格打开了向下的空间，但供应链的竞争不仅仅局限于中国本土企业，更有一批外资供应商“虎视眈眈”。 ★把特斯拉这条“鲶鱼”放进中国市场或将刺激中国供应链重塑，需要注意的是，机遇虽好，但仅仅拥有资源和产量还不够，还需培养自己的核心竞争力。 如今Model3的售价已让蔚来、小鹏等竞争对手后背发凉，更别说Model3100%国产化后会有怎样的定价。Model3国产化后，一方面能够压缩生产成本，进而降低其在中国的售价；另一方面也能令特斯拉避免受到中国进口美国汽车关税的影响。根据特斯拉披露，目前特斯拉上海超级工厂的零部件本地化率为30%，计划今年7月左右提升至70%-80%，年底实现100%国产化。临港工厂第二代产线的Model3单位成本支出将比费利蒙市工厂第一代产线低50%左右。
■中国“朋友圈”助Model3降价 从车型总价值来看，Model3主要分成三部分，即三电、汽车电子和车身底盘内外饰，各部分占比约5:3:2。先前已进入的中国供应商主要集中在车身底盘内外饰领域，属资本密集产业，产品多而杂，总价值量小，而一些技术壁垒较高的零部件供货主要集中在欧美、日本等地，国内企业多作为二级供应商。 在2020年剩余70%的特斯拉国产替代空间中，动力电池或许是最值得期待的部分。宁德时代日前更新了国产特斯拉的供应链，打破了核心供应商来自国外企业的格局。去年7月，因动力电池“白名单”被废止，被外界解读为给外资电池企业解绑，甚至还有声音认为动力电池市场“狼来了”，担心国内动力电池企业将市场份额不保。随着宁德时代正式成为国产特斯拉供应商，上述担心被证明过度了。在当下市场里，无论是技术、出货量、再到将一批车企纳入客户名单，宁德时代都是当下最热的中国零部件供应商。
继宁德时代后，均胜电子也“捷足先登”。近日其子公司上海临港均胜汽车安全系统有限公司收到国产特斯拉定点生产函，正式确定临港均胜安全为特斯拉中国Model3和ModelY(参数|询价)车型的供应商，2020年开始逐步为其提供方向盘、安全气囊等汽车安全系统产品。如果按特斯拉中国所预测的国产Model3和ModelY年总产量约为30万辆来核算，均胜电子将新增价值约15亿元的订单。加上均胜电子汽车安全事业部和汽车电子事业部获得的总计75亿元订单，其累计获特斯拉订单总额预估达90亿元。
实际上，自2020年2月以来，已有多家国内供应商公告进入特斯拉“朋友圈”。华达科技宣布正式为特斯拉提供车身冲压件产品，预计公司2020年与特斯拉相关营业收入为1亿元；银轮股份发布目前已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作；中鼎股份表示将为国产特斯拉开发配套多种相关橡胶制品；秀强股份将成为美国特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃产品的国内唯一供应商，目前订单量约1万片/月。 “随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，2020年下半年，国产Model3售价即使降至25万元左右，仍有盈利空间。与美产Model3起售价相比，国产车型价格将低10%。 ■供应链“战火”正逐步蔓延 毋庸置疑，国产零部件在成本方面相较于进口件有明显的优势，长江三角洲一带齐全的零部件供应商可以让运输等方面的成本支出进一步减少，为国产特斯拉的价格打开了向下的空间。但需要注意的是，国产特斯拉供应链的竞争不仅仅局限于中国本土企业，更有一批外资供应商“虎视眈眈”。
据了解，美国森萨塔科技旗下的GIGAVAC品牌从2015年开始就和特斯拉进行全面合作，其直流接触器应用在特斯拉全系车型以及超级充电桩中。目前，森萨塔科技正紧锣密鼓地进行着高压直流接触器的国产化工作，预计年中即可在其中国工厂开始生产。 相比为美版特斯拉供货，为国产特斯拉配套的成本在哪些环节有所降低？森萨塔科技表示：“为配合特斯拉国产化的降本要求，我们针对直流接触器的设计、生产、测试等做了大量的工作。此外，我们也引入了大量的国内供应商，产品涵盖线圈、塑料件、触点机构等核心元器件。一方面可以快速响应特斯拉的动态需求，另一方面也可以规避潜在国际贸易战以及长途物流运输带来的不确定性。” |
