科技:新闻联播报道线上场景活跃 有望对云计算发展起推动作用
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-02-07
摘要:科技:新闻联播报道线上场景活跃 有望对云计算发展起推动作用
行业近况
2 月6 日新闻联播报道《线上场景活跃,数字经济发展提速》,其中报道了智能机器人送餐、监控探头远程视频对话、网络办公、互联网医院、远程课堂等应用近期的火爆。同时新闻联播强调在这些线上场景的推动下,云计算需求快速增加,报道中钉钉CTO 朱鸿表示近期在阿里云上新增部署了两万台云服务器,另外浪潮集团在春节期间接到了1500 台服务器订单。
评论
线上场景活跃背景下云计算有望集中获益。近期线上应用需求快速增加,根据媒体报道1,WPS 中用于人员统计表单使用量增长15 倍、远程会议产品使用量增长11 倍。从产业链的角度看,线上应用需求激增带来对于上游基础设施的需求快速提升(例如媒体报道1 钉钉、企业微信2 月3 日都一度宕机无法使用),我们预计IaaS 相关厂商也将有较为明显的受益。而IaaS 的供应商(IDC、服务器厂商等)、IaaS 生态合作伙伴(ISV、MSP 等)也将随之有较大程度的受益。
更重要的是,通过此次办公、教育线上化的教育,我们预计云计算的普及将有望加速。根据海外经验,云计算普及需要较长过程,以美国为例,云计算发轫十年以后才看到政企客户规模化上云(2013-2014 年),大型银行从2015-2016 年才开始上云。我们预计经过此次线上化教育,政企端对于云服务的接受程度有望大幅提升,采购、付费习惯也将得到培养。另外,部分行业(如金融)监管此前对于云服务的接受程度相对较低,经过一段时间的验证后,预计将逐步开始有所改观。
估值与建议
我们继续推荐云计算领域重点公司。
(1)SaaS 层面,推荐广联达、石基信息、用友网络、恒生电子(云服务解决方案有望逐步得到监管认可),建议重点关注金山办公(未覆盖),关注泛微网络(未覆盖)以及银行IT 厂商(有望通过云服务改变自身商业模式)。
(2)IaaS 层面,建议关注主要公有云IaaS 提供商,私有云建议关注深信服(未覆盖)。
(3)IDC 层面,建议关注宝信软件(未覆盖)等。
(4)服务器层面,建议关注浪潮信息(未覆盖)、中科曙光(未覆盖)、紫光股份(未覆盖)等。
风险
线上应用场景发展不及预期;监管趋严;云计算发展不及预期;新技术迭代加速;系统性估值回调。
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