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本次非公开发行A股股票的发行对象为江勇、赵君、江胜、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）。其中，江勇、江胜、赵君为一致行动人。发行完成后，江勇及一致行动人江胜、赵君和中大瑞泽合计持股比例为27.92%，江勇将成为开元股份实控人，导致控制权发生变更。 自2016年8月起，开元股份收购恒企教育、向中大瑞泽购买中大英才70%股权后，近4年时间内，收购职教业务、原股东接连减持、剥离原有仪器业务、定增导致实控人变更，这波眼花缭乱的操作引来“曲线借壳”的质疑，更引来了深交所对此事的问询。如今，开元股份创始人一系“退居二线”，未来是否会套现离场尚不可知。 上市公司此次定增后将全力投入教育业务，但在2019年暴亏逾6亿元、今年一季度净亏损1.22亿元、今年上半年预计净利润大降超530%的“三重打击”下，上市公司“改朝换代”后的前景愈加扑朔迷离。 美吉姆：定增“后遗症”如何解决 美吉姆时至今日，仍未解决掉上一轮定增的“后遗症”。 2019年9月，美吉姆(002621,股吧)拟非公开发行股票募集资金总额不超过16.5亿元，定增对象为中植系控股子公司珠海融远、霍晓馨和刘俊君。用于支付收购美杰姆100%股权第三、四、五期价款，非公开发行对象主要为天津美杰姆的大股东。但时至今日，进展相当缓慢。 值得关注的是，根据交易双方达成的定增约定，美杰姆原股东将以不低于交易价款总额的30%的资金，增持不超过上市公司总股本18%的股票。按照33亿元交易总价计算，美杰姆原股东则需再付约10亿元购买美吉姆的股票。 假使只由霍晓馨和刘俊君购买，则二人第一、二期收到的转让款，绝大部分都将返回到上市公司体内。如此辗转腾挪，也惹来了上市公司“左手倒右手”、“空手套白狼”的质疑。
时至今日，美吉姆在对深交所问询的回复函中表示，若本次非公开发行未能顺利实施，公司则将通过银行贷款、股东借款等方式筹集资金。 美吉姆对此次定增的信心或许有限，“心里没底”的上市公司到底能否借这一次定增，来为疫情下发展遇挫的早教业务输送血液？ 拓维信息：教育业务“是蜜糖还是毒药” 4月14日，拓维信息(002261,股吧)发布非公开发行A股股票预案。 预案显示，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%、即不超过3.30亿股，募集资金总额不超过12亿元。以下为拓维信息给出的四个募集资金投资项目：
其中，行业智慧云解决方案研发项目将重点研发推广“智慧教育云解决方案”、“工业互联网云平台解决方案”和“拓维 5G+AI 智慧园区云解决方案”。项目规划建设期为3年，总投资为6.92亿元、拟使用募集资金投入金额3.72亿元。项目建设周期预计3年，项目税后内部收益率为21.16%，税后静态投资回收期5.74年。 目前，拓维信息的此次非公开发行A股股票预案仍在审核中。但能确定的是，其上半年并不好过。拓维信息发布半年报后翌日即遭遇跌停，其业绩受教育业务的严重拖累。 考试阅卷及测评业务营收2254万元，同比大幅下降79.4%；校内内容及服务业务收入1.02亿元，同比下滑23.16%；拓维学堂收入3702万元，同比下降10.29%。其中，全资子公司海云天科技在上半年实现营收2254万元，净亏损3073万元，是所有子公司中，亏损最严重的企业。 一方面，海云天科技与拓维信息业绩对赌后的历史遗留问题始终未顺利解决，补偿义务人至今仍难偿债。另一方面，海云天科技已从业近20年，如今在中高考考务方面已难有突破性增长；今年从业资格类考试基本全部推迟，海云天在这一项上只有资金投入难有产出；今年遭遇疫情，各地经济环境是否会对其经营产生负面影响尚未可知。 |
