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原标题:辰林教育:发售价及配发结果公告 除非本公告另有界定，否則辰林教育集團控股有限公司（「本公司」）於二零一九年十一月 二十七日（星期三）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞語在本公告具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限 公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券或全球發售項下任何股份的 要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售 及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。 本公告及其所載資料不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥 倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並非亦 無意構成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份 未曾且不會根據《一九三三年美國證券法》「美國證券法」或美國任何州立 （經不時修訂，） 證券法登記。 除根據美國證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，證券不可在 美國境內提呈發售或出售（定義見美國證券法S規例）。本公司並不擬亦無計劃在美國公 開發售證券。 就全球發售而言，第一上海證券有限公司（作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」）、其 聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或 進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其 聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行 動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進 行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後（即二 零二零年一月一日（星期三））第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准 進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法 例第 571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。 有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期， 即由上市日期開始，並預期於二零二零年一月一日（星期三（）即遞交香港公開發售申請截 止日期後第三十日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及價格可 能下跌。 發售股份的潛在投資者敬請留意，於上市日期（目前預期為二零一九年十二月十三日（星 期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支 －香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件時，獨家全球協調人（為其本身及代表香 港包銷商）有權通過向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。 – 1 – Chen Lin Education Group Holdings Limited 辰林教育集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目： 250,000,000股股份（視乎超額配股權行使 與否而定） 香港發售股份數目： 31,798,000股股份（經重新分配後調整） 國際發售股份數目： 218,202,000股股份（經重新分配後調整及 視乎超額配股權行使與否而定） 發售價：每股2.20港元，另加1%經紀佣金、 0.0027 %證監會交易徵費及0.005 % 聯交所交易費 面值：每股0.0001港元 股份代號： 1593 獨家保薦人及獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 – 2 – 中财网 |
