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事实上，作为一个产能过剩的行业，面对节节攀升甚至创新历史新高的行业利润总额，这种现象本身就很难长期持续。然而，嘴上喊着要注意水泥产能过剩，杜绝新增产能的水泥行业行动上却“很诚实”。在实际落实的过程中，重复置换和产能复活现象层出不穷。接连多日，各地纷纷爆出即将上马新生产线或者点火投产的消息。2018年前三季度全国共新增熟料产能824.6万吨。 位于西南的贵州，在2018年水泥新增产能上“贡献最大”。据统计2018年前三季度全国新点火投产9条水泥熟料生产线，其中冀东水泥黑龙江有限公司为产能置换项目，布尔津天山水泥有限责任公司和广西恒庆建材有限公司为技改项目。加上近期投产的石阡佛顶山水泥项目，贵州省2018年已新增三条熟料生产线，共计420万吨熟料产能。石阡佛顶山水泥项目点火后，贵州随之陆续公布西南水泥在该省3200t/d和4000t/d生产线的置换方案。从公示来看，两个项目都遵循了2017年年底公布的产能置换新规中减量置换的规定。 但有行业学者随之对着两份看起来合规的公示“发难”：“两个建设项目拟建的具体位置在哪？就明确在本省，不严格吧！计划点火投产时间又在哪？用于置换的产能主体设备（生产线）所在的具体位置在哪？也只明确在本省，不严格吧！用于置换的产能企业的生产许可证证号又在哪？” 显然，上述两则公示并不符合2018年8月两部委办公厅下发《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》中“从严审核产能置换方案”的要求。工业主管部门不能严格执行文件，势必可能造成一些企业钻空子，使已经停产多时的产能被用来置换。 已到历史高位今年起价格将回调 中国水泥协会常务副会长孔祥忠在近期的一场行业会议上，公布对今年行业利润预测将超1400亿后，提醒行业要明白全国水泥行业的产能严重过剩现状没有根本改变，产业集中度和市场优化布局没有根本改变，未来行业结构调整的变化和企业创新能力的提升比经济效益指标更重要。 湖北省水泥工业协会会长郭成洲也表示在取得成绩的同时，不要沾沾自喜、止步眼前，而应更加清醒地研判和把握行业未来的发展形势。海螺水泥副董事长王建超也在接受媒体采访时表示，过度错峰生产和严格的环保监查，使供求关系失衡，也掩盖了行业产能过剩的矛盾，去产能的工作没有进展，去产量不能代替去产能。 2018年水泥行业之所以利润“爆表”并非需求大增，有数据显示1~10月，官方水泥产量17.9亿吨，同比（同口径）增长2.6%；而全口径下，较上年减产1.7亿吨，同比下滑8.65%，出现巨大背离。环保压力下不断“常态化”的错峰才是主因。 然而，有行业领导表示2019年错峰生产政策或将松动，有两个因素：第一是超低排放生产线的差异化政策；第二是冬季供暖及协同处置生产线的差异化政策，这两个差异化政策都值得商榷。在产能持续增加，错峰力度放宽双重作用下，水泥行业能否保持当前利润水平将存在巨大不确定性。 水泥价格经过2017～2018年的大幅增长，目前已至历史高点。2018年前10个月，全国水泥产量同比增长2.6%大超预期，主要是房地产新开工数据超预期。展望2019年，招商证券研究报告认为，考虑到虽然基建补短板加速，但房地产投资增速预计大幅回调，给水泥需求带来更大的不确定性。供给方面，目前错峰限产和环保限产已在全国“遍地开花”，其进一步加严的可能性下降，行业供给侧短期难有新作为。结合目前水泥价格的高位，预计2019年水泥价格将出现回调。 此外，2019年国内水泥需求支撑压力较大。中国水泥大数据研究院曾撰文表示国内城镇化率已经接近60%，水泥人均消费量达到25吨，水泥消费量处于峰值之后震荡式萎缩阶段，在备受关注的房地产方面，转入低速增长甚至负增长，农村市场水泥消费量持续下滑。 |
