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债券代码： 136583 债券简称： 16 北新集 回售代码： 182125 回售简称： 北新回售 北新建材集团有限公司 关于“ 16 北新集”公司债券 回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 根据《 北新建材集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》中 设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，或选择继 续持有本 期债券。 . 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登 记期内进行登记；若投资者未做登记， 则视为放弃回售选择权，继续持 有本期债券并接受 发行人 关于是否调整本 期 债券票面利率及调整幅度的 决定 。 . 发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因 公司经营与收益变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：北新建材集团有限公司2016年公司债。 2、债券简称及代码：本期债券简称为“16北新集”，代码为136583。 3、发行人：北新建材集团有限公司。 4、债券品种及发行规模本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为7亿元。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1535 号。 6、担保情况：本期债券无担保。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率：本期债券的票面利率为4.00%，在本期债券存续期内前3年固 定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部 分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不 变。 9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本 期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。 11、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起3个交易日内，本期债券投资者可通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交 易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 13、起息日：本期债券的起息日为2016年7月29日。 14、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的7月29日。若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不 另计利息。 15、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月29日。若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的到期日为2019年7月29日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 16、上市地点：上海证券交易所。 17、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等 级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 二、本期债券回售实施办法 1 、回售 简称及回售 代码： 本期债券回售简称为“北新回售”，回售代码为 182125 。 2 、回售登记期： 2 01 9 年 6 月 18 日至 2 018 年 6 月 20 日。 3 、回售价格：面值 10 元人民币。以 1,0 元为一个回售单位，回售金额必 须是 1,0 元 的整数倍。 4 、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人， 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每 日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回 售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报 ( 限申报登记期内 ) 。 5 、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6 、回售部分债券兑付日： 2019 年 7 月 29 日，发行人委托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理 兑付。 7 、发行人将于 2019 年 7 月 29 日后，按照相关规定办理回售债券的 转售及 注销。 三、本期债券回售的相关机构 1 、发行人： 北新建材集团有限公司 住所： 北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 101 号 联系代表人： 黄文龙 电话： 010 - 6879890 传真： 010 - 6879891 邮政编码： 1048 2 、主承销商 / 簿记管理人 ：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：王艳、黄晨源 、康培勇 联系电话： 010 - 6083 6563 传真： 020 - 6083504 邮政编码： 1026 特此公告。 中财网 |
