宁德时代：2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面

金融界 > 债券频道 > 债券公告

                    宁德时代新能源科技股份有限公司
      2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                    票面利率公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1622号”文核准。
宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元。

     2020年1月14日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，
其中本期债券利率询价区间为3.10%-4.10%。根据网下向机构投资者询价结果，经发
行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.63%。

     发行人将按上述票面利率于2020年1月15日至2020年1月16日面向合格投资者网
下 发 行 。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2020 年 1 月 13 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（）、巨潮资讯网（）上的《宁德时代新
能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》。特此公告。

     （本页以下无正文）




                                              1
（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                          宁德时代新能源科技股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 中信建投证券股份有限公司




                                                             年   月   日
（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                    中信证券股份有限公司




                                                            年   月   日