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格隆汇1月14日丨安踏体育(02020.HK)宣布，于2020年1月13日，公司直接全资附属ANLLIAN Capital拟发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。初始换股价每股换股股份105.28港元，较公司股份于2020年1月13日在联交所所报收市价每股75.20港元溢价40.0%。 根据初始换股价每股股份105.28港元(可予调整)及假设债券已悉数转换，债券将转换成82,129,559股换股股份，占扩大后公司已发行股本约2.95%(假设公司已发行股本并无其他变动)。 债券发行所得款项总额为10.025亿欧元。公司拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。 董事认为，债券发行可为公司提供额外资金，以较低成本偿还其现有债务及优化其财务结构，进一步增强公司营运资本以及可能加强公司股本基础。 |
