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赵龙：公司的核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于I64互联网和相关服务-6450互联网数据服务，所处细分行业为数据分析行业。 问：请介绍行业发展面临的机遇。 赵龙：行业发展面临的机遇有：1）政策支持引领发展；2）数据共享形成行业发展基础；3）技术不断进步和基础设施不断完善；4）垂直领域的精细化管理需求明显提升；5）传统行业有强烈的提质增效需求。 问：公司的市场地位和行业竞争状况如何？ 赵龙：1）公司总体收入行业居前，人均创收较高。一方面，凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的行业经验，公司产品覆盖了众多商业领域，营业收入相对居前；另一方面，丰富的行业应用经验也使得公司的软件系统或算法模型能够快速迁移到更多类似的行业应用场景，无需为新行业进行大量定制化的研发投入，显著提升了研发人员的利用率和投入产出比，缩短了项目执行周期，使得公司具有较高的人均创收。 2）公司核心技术具有良好的适用性，可用于处理不同数据类型和多种业务领域。公司的核心技术具有良好的适用性和可扩展性，不仅体现在可以处理多种数据类型（可以同时处理多维度数据和结构化数据与非结构化数据），还体现在公司的算法模型可以快速进行横向扩展，覆盖更多的业务领域。 3）数据分析效果得到行业龙头客户认可，为公司积累了优质的客户资源。公司的核心技术均围绕客户实际生产需求展开，并可以根据客户的不同需求提供定制化服务。公司在使用数据科学技术对数据进行分析的同时，可利用内部行业专家经验对数据进行深入挖掘和洞察，从而为客户提供具有针对性、高附加值的数据分析结果，为客户进行决策提供数据分析结果支持。 发行篇 问：公司募集资金投资项目有哪些？ 赵龙：公司本次实际募集资金总额将根据询价结果确定的发行价格和实际发行股份数确定，募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于基于多维度数据的智能分析平台项目以及AIOT行业应用解决方案云平台项目。 问：公司本次募集资金规模是否与公司经营规模相适应？ 黄新炎：目前，公司正处于稳步发展期，需要不断扩大生产经营规模，对货币资金的需求较为强烈。本次募集资金能够有效缓解公司的资金压力，优化主营业务构成，实现产品升级换代，支持营业收入进一步增长。2019年度，公司营业收入为38393.94万元。本次募集资金拟投资资金总额为53258.27万元，与公司现有的经营规模相适应。 问：本次募集资金运用对公司资产负债率有什么影响？ 李艳梅：本次募集资金到位后，公司的资产负债率水平将进一步降低，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险，对于公司利用财务杠杆融资起到积极作用。 文字整理 姚炯 主办 上海证券报·中国证券网() |
