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新五大”发电集团“重风电而轻光伏”的发展惯性正在迎来战略调整。随着系统成本下降和竞争力不断增强，光伏产业日渐成为“新五大”集团建立比较优势的新领域。行业巨头即将发力，中国未来的光伏版图将如何划分？ （来源：微信公众号“能源杂志”ID：energymagazine） 重组后的“新五大”发电集团，正迎来新的战略调整。 在国家能源转型、企业结构调整和火电效益整体下滑的背景下，清洁化正成为它们共同的抓手。 “新五大”发电集团，即国家能源集团、华能集团、大唐集团、华电集团和国家电力投资集团，均以传统火力发电为主，火电装机总量超过5亿千瓦，占据了中国火电市场的半壁江山。 然而，随着中国经济增速的放缓，电力供应出现了相对过剩的局面，火电利用小时数大幅下滑，加之环保趋紧，投入增加，火电企业经营陷入困局。与此同时，中国新一轮的电力体制改革不断加速，市场化电量的增加导致电价下跌，进一步将火电企业逼进了死角。 传统的火力发电正在失去竞争优势。曾经一度光鲜的火电厂辉煌不再，一些规模较小的电厂甚至成了企业的包袱，于是，近两年媒体报端不时传来火电厂破产重组的消息。 与火电行业的萧条相对应的是，以风电和光伏为代表的清洁能源发电正加速崛起。过去的十年间，风电、光伏产业从小到大，从弱到强，逐步从电力的“边角料”成长为替代能源，甚至在未来的几年中，成长为主体能源。 截至2019年底，我国新能源发电累计装机容量超过4.1亿千瓦，占全国电力总装机的21%。其中，风电累计装机2.1亿千瓦，光伏发电累计装机2.04亿千瓦，双双突破2亿千瓦大关，连续多年保持世界第一。 毫无疑问，“新五大”同样是发展新能源的主力军。《能源》杂志统计数据显示，截至2019年底，“新五大”发电集团的风电累计装机量为11307.89万千瓦，超过了全国风电装机的一半，而光伏装机量为2928.77万千瓦，在光伏装机总量中占比较小。 早期风电开发更具成本优势、集中度较高，而光伏行业占地面积大、补贴更高等一系列因素，导致了五大集团普遍“重风电而轻光伏”。然而，随着近几年光伏的技术进步，该产业系统成本直线下降，光伏发电的竞争优势凸显，日益成为最具竞争力的电源形式之一。 一位专业人士如此评价，在传统风电行业，五大发电无疑具有绝对优势，未来光伏产业将是各家建立比较优势的新领域。 光伏行业的技术进步以及竞争力的迅速增强，让五大集团迅速捕捉到重新上车的机会。“重风电而轻光伏”的传统惯性正在发生改变。如2019年华能集团不仅加快了光伏的自建项目，还展开了对协鑫新能源项目的并购；大唐集团更是快马加鞭，2020年光伏采购招标竟多达550万千瓦，是该公司累计装机总量的近4倍。 当然，在光伏产业发展上，五大集团也有例外者，过去国家电投在五大中体量最小，但却是最有特色的一家。在其他企业着力发展风电的时候，国家电投却风光并行，目前不仅是全球最大的光伏发电商，还在自身的电源结构调整中成效卓著——2019年，国家电投的清洁能源装机占比第一次超过了50%，成为传统发电企业中“最清洁的公司”。 与国家电投相比，其他四家企业光伏产业装机总和不足1000万千瓦，仅相当于国家电投的一半，尽管光伏产业未来前景被普遍看好，但晚到一步的四家公司还是感受到了巨大的压力——在传统“五大”之外，“四小”行列中的三峡新能源和中广核新能源正在迅速崛起，在光伏产业的布局上早已先人一步。 截至去年年底，在国有光伏运营商中，三峡和中广核光伏装机紧随国家电投之后，分别位列第二和第三位，这无疑给后进者带来了压力。随着光伏产业成本进一步下降和经济效益的逐步上升，“五大四小”在光伏行业的资源争夺也会进一步加剧。未来五年，“新五大”能否在光伏领域重新划分版图？后发者优势能否得到发挥？到“十四五”末期，中国光伏产业又会呈现怎样的格局？ 01“新五大”的电力版图 自国电集团和神华集团合并重组，成立国家能源集团之后，“新五大”发电集团应运而生。近年来，“新五大”发电集团都在不断加快推进能源清洁低碳转型发展，将清洁能源作为主要的发力点。 毫无疑问，重组后的国家能源集团居于“新五大”发电集团首位，其资产规模超过了1.8万亿元，国家能源集团一直将“奉献清洁能源、建设美丽中国”作为企业使命。截至2019年底，国家能源集团全年新增电力装机757万千瓦，装机容量达到2.46亿千瓦，非化石能源装机比重24.9%，同比提高0.5个百分点。 由于合并后的国家能源集团火电装机总量剧增，尽管风电装机总量位居世界第一，但从集团的电源结构看，其清洁能源占比与其他公司相比依然较低。 而清洁能源比重最高的是国家电投集团，该公司一直致力于建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。5月18日，国家电投集团发布了2019年社会责任报告。报告显示，截至2019年底，该公司已实现电力总装机1.51亿千瓦，清洁能源装机占比50.5%，比行业平均高10个百分点，成为“新五大”发电集团转型的领跑者。 华电集团清洁能源转型进展仅次于国家电投。截至2019年底，华电集团的装机容量为1.53亿千瓦，清洁能源装机占比为40.4%，在“新五大”发电集团中排名第二。 华能集团的电厂装机容量在2019年底达到了1.82亿千瓦，其中，新能源新增装机502万千瓦，是上年的4倍，项目核准、开工以及投产均创历史新高。低碳清洁能源装机超过6100万千瓦，装机比重超过34%。与此同时，华能集团2020年工作会议亦将“加快绿色转型步伐”作为今年的重点工作之一。 大唐集团亦在风电、光伏新能源领域积极布局。截至2019年底，大唐集团的发电装机规模为1.44亿千瓦，其中清洁能源机组占比达32.51%。 事实上，在能源清洁化转型的过程中，我国整体的电源结构正在不断优化。过去十年间，火电在电源结构中的比例下降了14%，而风电和光伏发电比例上升了近17%。相关机构预计，到2050年，非化石能源在一次能源消费中的比例将超过50%，而风电、太阳能发电装机容量占比将分别达到24%和31%。 |
