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2020年上半年，在中央统筹推进疫情防控和各项政策措施的大力推动下，我国经济运行稳步复苏，全社会用电情况持续好转。1-6月份，全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%；全国电源工程建设完成投资同比增长51.5%，其中水电、风电投资分别增长25.3%和152.2%，火电投资明显减少，下降31.9%，核电投资下降1.5%。 上半年，发电设备行业疫情防控和生产经营两手抓，生产加快恢复。一季度，发电设备产量同比下降12.9%；二季度以来，清洁能源发电设备比重稳步提高，传统火电市场逐渐回归至稳定规模，上半年发电设备产量同比增长18.9%，为电力行业持续恢复提供有力保障。发电设备企业疫情防控和生产经营成效显著，经济运行情况稳中向好。 （来源：机械工业发电设备中心） 一、2020年上半年 发电设备行业发展情况 (一)行业发展特点 1.产业规模：产量实现较大比例增长，火电设备逐步回归至稳定规模，清洁能源发电设备比重稳步提高。 根据机械工业发电设备中心统计，上半年全国发电设备生产完成4754.62万千瓦（按发电机计），同比增长18.9%。其中： 水电机组1009.24万千瓦，同比增长153.7%； 火电机组2348.85万千瓦，同比下降5.7%； 风电机组1336.53万千瓦，同比增长71.3%； 核电机组60万千瓦，同比下降81.8%。 图1：2016年至今发电设备产量变化趋势图 （注：本报告发电设备产量指水电、火电、风电、核电设备机组的总和，不包含光伏设备，以及不上电网的小型发电设备，以下同） 近几年随着我国加快发展壮大水电清洁能源，水电大机组设备陆续生产完成。上半年水电机组产量同比增长153.7%，完工了5套百万千瓦级、5套30万千瓦级抽水蓄能机组。10万千瓦以上机组占水电机组产量的82.5%。 国家煤电“去产能”政策实施以来，火电设备产量连年回落。从2016年的8384.63万千瓦下降至2019年的4997.6万千瓦，2019年下降比例为33%。目前回归至每年约4000万千瓦的规模。今年上半年，火电机组产量2348.85万千瓦，同比下降5.7%。 风电设备方面，上半年企业一方面迎来吊装高峰，另一方面面临疫情带来的供应链紧张。2-3月份疫情对国内产业链供应链影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，以及平价政策期限的影响，抢装进一步加剧，产业链需求依然旺盛，上半年风电机组产量同比增长71.3%。近几个月国际疫情严重，导致进口巴沙木、轴承等原材料、零部件交付拖期，影响风电设备生产。 核电项目在手订单少，企业产能放空大概30-40%。国外疫情严重导致进口大锻件、焊材、管材等部件延期交货。上半年完工霞浦示范快堆1号发电机1台。其他主设备方面，完成了蒸汽发生器3台、除氧器1台、主泵泵壳1台。按照年初排产情况，大部分核电产品集中在下半年交货。 近年来，清洁能源发电设备比重稳步提高。火电设备产量在发电设备中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水电设备产量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；风电设备产量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核电设备产量比重近几年在1.3%到5.3%之间变动。 图2：2016年至今发电设备产量占比变化趋势图 2.出口情况：出口小幅增长，出口规模占发电设备产量比重较低，市场开拓困难。 上半年全国出口发电机组437.22万千瓦，同比增长6.2%，占发电设备产量的9.2%。其中水电机组68.72万千瓦，火电机组326万千瓦，风电机组42.5万千瓦，主要出口地区为东南亚、中亚和非洲。 疫情导致全球经济增长进一步下降，基础设施建设增速进一步放缓，发电设备出口市场开拓工作异常困难。上半年全国新签约发电机组出口订单108.55万千瓦，同比下降55.8%。随着中美、中英、中印等中外矛盾升级，一些国外企业取消中企订单，发电设备出口风险持续增长。 图3：2016年至今发电设备出口变化趋势图 3.经济运行：疫情防控和生产经营成效显著，经济运行总体稳中向好 随着疫情防控常态化、生活生产正常化，上半年发电设备行业生产经营情况呈现稳中向好趋势。 上半年发电设备主机企业工业总产值完成558.4亿元，同比增长15.6%。其中哈尔滨电气、东方电气、上海电气集团发电设备板块共完成工业总产值350.9亿元，较去年同期增长14.7%，营业收入、利润较去年同期均有不同程度增长。上半年发电设备主机企业出口交货值完成47.9亿元，同比下降8.5%。 上半年水电头部设备企业由于有大型水电项目支撑，生产经营情况相对良好，但大部分中小水电企业产值、营收、利润等指标有不同程度下降。火电设备企业经历近几年“去产能”政策的调整后，整体经营情况已经趋于平稳，并通过老旧机组改造寻求业绩增量。风电“抢装潮”激发市场需求，加速产业链订单释放，多数风电设备企业上半年业绩增长。主营核电的设备企业由于在手订单明显减少，30-40%的产能放空，加之受疫情影响，企业资金链紧张，生产经营压力巨大。 新接订单方面，哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团新签约发电设备订单接近650亿元，同比增长约19%。上半年国内水电项目招标约400万千瓦，大部分水电设备企业新接订单有不同程度下降；国内煤电项目招标约1600万千瓦，企业新接订单中30万千瓦以下小机组比重上升；能源央企42个风电机组项目累计容量488.6万千瓦，全国光伏发电招标2597万千瓦；核电主设备方面，上半年仅定标苍南项目的蒸汽发生器、堆内构件和控制棒驱动机构。 4.转型升级：科技创新与新兴产业稳步推进，数字化转型升级助推企业高质量发展 上半年，发电设备企业在新能源及节能环保设备、水电设备、高效清洁燃煤发电设备、核电设备、氢能、储能、能源综合利用等领域，不断突破，创新产品，持续加大科研投入力度，完善内部管理体系，建立对外合作协同机制，推动企业在科技创新与转型升级的道路上持续前进。 哈电集团世界首台百万千瓦水轮机组白鹤滩右岸水轮机进入安装环节；迪拜哈斯彦项目完成1号机组满负荷发电；厄瓜多尔美纳斯大型水电项目土建工程实现最终移交；中广核“华龙一号”示范堆首台稳压器成功发运；国内单机容量最大抽蓄机组首台座环蜗壳、世界日投煤量最大气化炉等一批重点项目关键部件顺利产成发运。同时通过加强资本运作，优化资源配置，培育企业转型发展新动能，与黑龙江省签署“新能源产业项目”合作协议，打造国内领先、世界一流的新能源产业板块；成立哈电融资租赁（天津）有限责任公司，深入推进产融结合；成立俄中电力装备有限责任公司，为深入开拓俄罗斯电力改造市场搭建平台。努力打造“互联网+服务”新引擎，为用户提供准确、及时的产品全生命周期服务，加快推进企业从制造业向制造服务业转型升级，不断推动中国制造向“中国智造”的转变。 |
