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观点地产网讯：3月13日，据上交所信息披露显示，福建东百集团股份有限公司2019年公开发行公司债券项目状态更新为“已回复交易所意见”。 观点地产新媒体查阅获悉，该债券品种为小公募，拟发行金额8亿元，本次债券期限为不超过5年期（含5年），承销商/管理人为华福证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司。 据了解，于2017年9月6日经福建东百2017年第三次临时股东大会决议通过董事会提请的《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等，同意面向合格投资者公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。 福建东百方面表示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将4亿元用于偿还到期债务，4亿元用于补充流动资金。 截至本募集说明书签署日，福建东百累计公司债券余额为0.00亿元。福建东百本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人累计公司债券余额不超过8.00亿元，占发行人截至2019年9月30日未经审计合并口径所有者权益的29.33%，未超过公司净资产的40%。 根据募集说明书披露，最近三年及一期，福建东百负债总额分别为37.45亿元、43.23亿元、57.64亿元和60.65亿元，公司债务规模呈现快速上升的趋势。公司资产负债率分别为64.21%、63.49%、68.49%和68.98%。2015年3月，发行人完成非公开发行股票，募集资金6.4亿元。 |
