28日财经早茶:基金新进重仓股聚焦新老基建 金融科技创新试点扩围

    资讯速递：
    1、中央全面深化改革委员会第十三次会议昨日审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。为贯彻落实《总体方案》，证监会发布了四部规章制度，向社会公开征求意见，这意味着创业板改革并试点注册制的启动。
    2、昨日，根据中国证监会统一安排，深交所紧紧围绕“一条主线、三个统筹”改革思路，按照“开门搞改革、透明搞改革、合力搞改革”原则，制定或修订创业板改革并试点注册制配套规则。深交所发布实施1项规则，就8项主要规则公开征求意见，涉及创业板发行上市审核、证券交易、持续监管等方面。
    3、4月27日，国务院国资委公布的“科改示范企业”名单显示，204户改革方案完成备案。最终公布名单涉及国务院国资委85个出资企业的下属138家企业，和30个省市，新疆生产建设兵团，以及宁波、厦门、青岛和深圳等4个计划单列市的部分国有企业。记者梳理名单发现，有25家A股公司，7家新三板挂牌企业在列。25家A股公司包括中国卫星、国电南自、轴研科技等。
    4、根据已有31家上市券商2019年年报，共有27家券商计提信用减值损失，4家信用减值回拨，31家上市券商共计提信用减值损失170.48亿元。而在2018年，这31家券商的信用减值损失为148.56亿元，相当于同比增加14.76%。
    5、随着企业复工复产加快，工业产销持续回暖，3月份规模以上工业企业利润数据出现积极变化，尤其是先进制造业、生活必需品行业利润明显改善。不过，分析人士认为，企业生产经营完全恢复正常仍需时日，后续仍需要通过减税降费等多项政策助力企业复苏。
    6、记者27日从中国人民银行获悉，为深入做好金融科技创新监管试点工作，人民银行支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，在依法合规、保护消费者权益的前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”。
    7、2020年国内首个有色金属收储方案出台。云南省人民政府4月26日发布的《关于支持实体经济发展的若干措施》提出，支持重点企业开展有色金属产品商业收储。
    8、27日，国家网信办、发改委、工信部等12个部门联合发布《网络安全审查办法》，《办法》将于今年6月1日起实施。
    市场动态：
    1、今年一季度，公募基金持有A股市值占流通市值比例进一步提升，并创下5年半以来的最高水平。截至3月31日，公募基金持有沪深股票市值2.54万亿元，占总流通市值的比例为5.57%。
    2、4月27日，新三板“小IPO”正式开闸，挂牌企业可以向全国股转公司申报精选层了，首批申报精选层企业随之出炉。二级市场上，精选层概念股出现“狂欢”，多只个股成交明显放大。在二级市场经历大涨后，多家拟申报企业的股价已经远超发行底价。
    3、二季度以来，公募基金的投资策略有何新的动向？记者日前就此采访了海富通、博时、永赢、上投摩根、银华、浙商等基金公司的投研人士。他们普遍对二季度A股市场谨慎乐观，看好消费、科技板块的机会。
    4、4月中旬至4月25日，兴证全球、国泰、广发、中欧、九泰等5家公募公布了旗下32只公募基金参与定增的公告。截至昨日收盘，参与认购上市公司非公开发行股票的公募基金悉数产生浮盈。
    5、证券时报·数据宝统计显示，不含近一年上市的次新股，昨日共有29股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有15只，中小板有8只，创业板有6只。从行业属性来看，医药生物、食品饮料、轻工制造行业中创新高的个股较为集中，分别包含有12只、4只、3只个股。
    6、从基金一季报来看，基金新进重仓股主要集中在机械建材、信息技术和医药等板块。天相投顾统计数据显示，截至2020年一季度，在基金前50大重仓股中，机械建材行业个股多达18家，包括英维克、拓斯达、龙马环卫、宁水集团、五洋停车、智云股份等细分行业龙头。另外，扫地机器人龙头石头科技、电气设备制造商信捷电气等，也都有公募基金买入。新进的信息技术公司有宇信科技、立昂技术、泛微网络、中天科技、鸿合科技等，新进的医药行业公司有新华制药、永安药业、英科医疗等。
    7、受全球疫情发展、外围股市下跌等多重因素影响，今年以来医药、农业板块表现最为抢眼，医药股也同时被公私募加仓。不过，在连续大涨之后，市场估值分化明显，基金经理对医药板块的看法出现分歧。展望后市，基金人士认为，基本面底部已经得到验证，市场情绪最悲观的时刻已过去，二季度A股有望利空出尽。
    外围市场聚焦：
    1、记者从多家机构了解到，如果未来几周美国的原油数据不发生太大变化，则剩余库容仅够维持75天。这意味着最晚7月份，美国国内将不再有可以存储原油的储罐，由此导致的结果是，未来原油市场价格或再度出现负值。
    2、美股周一高开高走，全线收涨。截至收盘，标普500指数上涨41.74点，涨幅1.47%，报2878.48点；纳斯达克指数上涨95.64点，涨幅1.11%，报8730.16点；道琼斯指数上涨358.51点，涨幅1.51%，报24133.78点。
    3、原油期货周一终结三日连涨趋势，大幅收跌。纽约商业交易所6月份交割的西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格下跌4.16美元，报收于每桶12.78美元，跌幅24.56%，创下6月WTI合约有记录以来的第二低收盘水平。
    4、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价周一下跌11.80美元，收于每盎司1723.80美元，跌幅0.68%。
    公司新闻：
    1、疫情发生后，多家第三方机构调低了全球半导体产业增速，A股半导体板块随之经历了深度回调。不过，一季度业绩显示，我国半导体产业基本未受疫情影响。展望二季度，紫光国微、江丰电子等公司“预喜”上半年业绩。
    2、军品采购正逐步恢复。进入4月，多家上市公司陆续接到军品订单，其中光威复材斩获的订单最大，中标金额近10亿元。4月中旬以来，已经有上市公司接到相关部门采购的通知，公司正在积极准备材料应标。
    3、多只白马股4月27日晚披露一季报，贵州茅台、万科、恒瑞医药和立讯精密业绩均延续强势增长，而老板电器、海螺水泥业绩出现下滑。
    4、4月27日，针对网传瑞幸咖啡被公安、工商部门接管以及证监会进驻一事，瑞幸咖啡发布声明称，公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解。公司及全国门店运营正常。
    5、河南新兴产业重大项目集中签约活动于昨日在郑州举行，现场签约项目共35个，总投资超过420亿元，涵盖5G、人工智能、生命健康、新材料等领域，涉及京东集团、启迪集团、华大基因、牧原股份、安阳钢铁等行业巨头。
    6、4月27日晚间，贵州茅台一季报出炉。一季度，贵州茅台实现营业收入244.05亿元，同比增长12.76%；实现净利润130.94亿元，同比增加16.69%。贵州茅台2020年的营收增长目标是10%。
    7、*ST九有4月27日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟向弘城控股、自然人包笠2名特定对象发行股票，发行价格为1.25元/股，募集资金总额不超过2亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。
    8、五粮液4月27日晚披露2019年年报和2020年一季报。2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润174.02亿元，同比增长30.02%。公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润77.04亿元，同比增长18.98%。
    投资机会：
    1、3月份，中国移动公布了总额371亿元的2020年5G二期无线网主设备集采方案，华为（57.25%）、中兴通讯（28.68%）、爱立信（11.45%）和中国信科（2.62%）中标，华为、中兴通讯、爱立信3家企业占了该订单近九成的份额。受此影响，5G板块也迎来一波上涨的机会，消息发布后5个交易日里概念指数涨幅近9%。
    财信证券表示，年内当聚焦于“新基建”的投资机会，其中5G和数据中心将会最先表现，在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下，5G资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一，这方面主设备商将确定受益。长江证券表示，伴随着中国联通、中国电信的5G基站建设节奏加快，中国移动5G基站招标开启，包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、通信连接器等在内的细分产业链有望全面受益。
    2、随着上市公司2019年年报的不断披露，两家上市全国性资产管理公司（AMC）的业绩浮出水面。2019年中国华融实现归属于股东的净利润14.24亿元，中国信达实现归属公司股东净利润为130.53亿元。分析人士认为，尽管两家AMC公司2019年净利润仍较可观，但从公司核心盈利指标来看，下降程度较大。
    日前，银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企预计，第二季度银行不良贷款将有所上升。这对处置不良资产行业的AMC来说可谓是机遇。随着外资资管机构的入局，AMC将迎来重重挑战。