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建材行业:周报(第二十九周)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-07-24
摘要:建材行业:周报(第二十九周)

本周观点: 看好下半年竣工改善,推荐相关家装建材标的投资建议: 1)中长期看好消费建材: 地产竣工数据有望在下半年好转,大量的施工面积会逐步转化为竣工面积; 6月玻璃库存、价格数据好转增强信心,考虑到去年下半年低基数,预计今年下半年竣工同比数据将逐步走强。 国常会部署推进旧城改造带动重装放量, 预计将带来千亿规模涂料需求, 推荐相关度高的消费建材标的三棵树、蒙娜丽莎,另外推荐定价权强、市占率稳步扩张的北新建材及盈利质量提升,推进多品类扩张的东方雨虹;

    2) 水泥: 华北区域需求增长可持续性较强, 推荐冀东水泥; 3)减水剂行业推荐建研集团; 4)长期看好玻纤行业: 关注估值历史低位的中国巨石。

    子行业观点水泥:北方地区需求平稳,受益夏季错峰生产,看好华北区域。玻璃: 1-6月产量增速逆势走强,看好下半年竣工回暖带来需求改善。玻纤: 无碱粗纱市场价格暂稳运行,预计全年价格低位震荡,观察龙头企业库存变化。

    重点公司及动态重点推荐( 1)消费建材: 三棵树、 蒙娜丽莎、北新建材、东方雨虹;( 2)水泥:冀东水泥、海螺水泥、祁连山;( 3)玻璃:旗滨集团;( 4)减水剂:

    建研集团;( 5)新材料及玻纤:山东药玻、中国巨石。

    风险提示:宏观经济下滑超预期、上游原材料涨价超预期等

责任编辑:采集侠
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