本周观点: 看好下半年竣工改善,推荐相关家装建材标的投资建议: 1)中长期看好消费建材: 地产竣工数据有望在下半年好转,大量的施工面积会逐步转化为竣工面积; 6月玻璃库存、价格数据好转增强信心,考虑到去年下半年低基数,预计今年下半年竣工同比数据将逐步走强。 国常会部署推进旧城改造带动重装放量, 预计将带来千亿规模涂料需求, 推荐相关度高的消费建材标的三棵树、蒙娜丽莎,另外推荐定价权强、市占率稳步扩张的北新建材及盈利质量提升,推进多品类扩张的东方雨虹; |
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