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厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 20中骏02 : 厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
时间：2020年06月23日 18:56:01 中财网
中骏图标 厦门中骏集团有限公司 （住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南五路 208 号 912 室） 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第 一 期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 说明: GTJALOGO1 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 联席主承销商 （住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层） 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 一、厦门中骏集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“厦门中骏”） 已于2018年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1569号 批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券 （以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券 名称为厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”），本期债券分两个品种发行，品种一的债券简称 为“20中骏01”，债券代码为“149165”；品种二的债券简称为“20中骏02”， 债券代码为“149166”。 二、本期债券发行规模不超过14.60亿元，每张面值人民币100元，发行数 量不超过1,460万张，发行价格为100元/张。 三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公 众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体评级为 AA+级，本期债券发行上 市前 ，公 司最近 一期末净资产为 2,736,303.00万元（ 2019 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 7 6.08% ，母公司口径资产负债率为 73.96% ；发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为 237,368.88 万元（ 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润 221,067.68 万元 、 276,386.84 万元 、 214,652.12 万元的 平均值）预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券 发行前的财 务指标符合相关规定。 五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保 证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期 债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 六、本期债券分两个品种发行，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为4年期，附第2年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 七、增信措施：中骏集团就本次债券兑付作出全额收购承诺，发生以下任一 情形时，债券持有人有权要求中骏集团收购本次债券：1、在兑付日前的第3个 工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券；2、在本次债券 存续期内，如债券持有人会议根据本次债券募集说明书的规定通过关于提前兑付 债券的议案，而在债券持有人大会通过的提前兑付日前的第3个工作日，发行人 在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。如果债券持有人按照上述约定要 求中骏集团收购本次债券，在符合中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区）相关法律法规及适用于中骏集团的相关法律法规规定 的前提下，中骏集团将自行或指定中骏集团实际控制的其他境内外子公司在兑付 日/提前兑付日前全额收购本次债券。 八、本期债券分两个品种发行，品种一的票面利率询价区间为4.5%-6.0%， 品种二的票面利率询价区间为4.0%-5.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确 定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2020年6月29日（T-1日）向网下合格机构投资者利率询价，并根据利率询价 情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年6月30日（T 日）在深圳交易所网站（）及巨潮资讯网 （）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的合格 A 股证券账户、且符合 《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者 适当 性管 理办法》 和《深圳 证券 交易 所债券市场投资者适当性管理 办法》 规定的合格机构投资者中的机构投资者询价配售。网下申购由发行人与主 承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的 相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。 十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级 为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望稳定。本期债券不符合进行质 押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交易。 十三 、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本次债券进 行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪 评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件、本公 司履 行债 务的情况等因素， 并出 具跟 踪评级报告， 以动态地反映本次债券的信用状况。 十四、网下发行面向合格投资者中的机构投资者。合格机构投资者网下最低 申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手（1000万元） 的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意 压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。 十五、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《厦门中骏集团 有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。 与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 （）及巨潮资讯网（）查询。 十六、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证 券交易所网站（）及巨潮资讯网（） 上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明， 下列 简称 在本公告中具有如下含义： 发行人、本公司、公司 指 厦门中骏集团有限公司 中骏集团 指 注册在英属开曼群岛的中骏置业控股有限公司（China SCE Property Holdings Limited），香港联交所上市公 司，股票代码为1966.HK。现更名为中骏集团控股有 限公司（China SCE Group Holdings Limited）。 本次债券 指 厦门中骏集团有限公司2019年面向合格投资者公开 发行公司债券 本期债券 指 厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书》 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限 公司 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 中银国际证券股份有限公司 资信评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期 债券的投资者 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不 包括法定节假日） 交易日 指 深圳证券交易所营业日 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 一、本次发行基本情况 1、发行主体：厦门中骏集团有限公司。 2、债券全称：厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）。 3、债券简称：本期债券分两个品种发行，品种一的债券简称为“20中骏 01”，债券代码为“149165”；品种二的债券简称为“20中骏02”，债券代码 为“149166”。 4、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20亿元，采用分期发行方式。 本期债券分两个品种发行，总发行规模为不超过14.60亿元（含14.60亿元）。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将 根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一 致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时 对另一个品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大 可发行规模的100%。 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券分两个品种发行，品种一为5年期，附第3年末发 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为4年期，附第2年末 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让等操作。 8、债券利率及确定方式： 品种一：本期债券采取网下发行方式，本期债券品种一存续期前3年的票 面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商 一致，在利率询价区间内确定。本期债券品种一票面利率在债券存续期的前3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限 后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加/减调整基点，在债券存 续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部 分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 品种二：本期债券采取网下发行方式，本期债券品种二存续期前2年的票 面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商 一致，在利率询价区间内确定。本期债券品种二票面利率在债券存续期的前2 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限 后2年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加/减调整基点，在债券存 续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部 分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、发行人调整票面利率选择权： 品种一：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末调整其 后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规 定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未 行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定。 品种二：发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第2年末调整其 后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种二第2个计息年度付息日前的第 20个交易日，按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规 定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未 行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定。 10、投资者回售选择权： 品种一：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度 的公告后，投资者有权利选择在本期债券品种一的第3个计息年度付息日将持 有的本期债券品种一按照票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深 交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则完成回售支付 工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调 整。 品种二：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度 的公告后，投资者有权利选择在本期债券品种二的第2个计息年度付息日将持 有的本期债券品种二按照票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深 交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则完成回售支付 工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种二并接受上述调 整。 11、回售登记期：债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发 行人的，须自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之 日起3个交易日内，通过指定的方式进行回售申报；若债券持有人未在上述期 限内进行回售申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关 于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 品种一：若债券持有人在本期债券品种一存续期的第3年末行使回售选择 权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。 品种二：若债券持有人在本期债券品种二存续期的第2年末行使回售选择 权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。 13、起息日：2020年7月1日。 14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 16、付息日： 品种一：2021年至2025年每年的7月1日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间 付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息 日为2021年至2023年每年的7月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 品种二：2021年至2024年每年的7月1日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间 付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息 日为2021年至2022年每年的7月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 17、兑付日： 品种一：本期债券品种一的兑付日为2025年7月1日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另 计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年7 月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 品种二：本期债券品种二的兑付日为2024年7月1日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另 计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年7 月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 18、增信措施：中骏集团就本次债券兑付作出全额收购承诺，发生以下任 一情形时，债券持有人有权要求中骏集团收购本次债券：1、在兑付日前的第3 个工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券；2、在本次债 券存续期内，如债券持有人会议根据本次债券募集说明书的规定通过关于提前 兑付债券的议案，而在债券持有人大会通过的提前兑付日前的第3个工作日， 发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。如果债券持有人按照上 述约定要求中骏集团收购本次债券，在符合中华人民共和国（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区）相关法律法规及适用于中骏集团的相关 法律法规规定的前提下，中骏集团将自行或指定中骏集团实际控制的其他境内 外子公司在兑付日/提前兑付日前全额收购本次债券。 19、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的《厦门中骏集团有 限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》， 发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。 在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券 信用等级进行一次跟踪评级。 20、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。 21、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司。 22、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 23、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资 者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规 定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资 者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资 金来源必须符合国家有关规定。 24、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方 式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 25、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 26、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 27、募集资金专项账户： 账户名称：厦门中骏集团有限公司 开户银行：中国建设银行厦门市分行营业部 账号：35150198010100001383 28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还 公司债券。 29、拟上市地：深圳证券交易所。 30、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期 债券的信用等级为AA+。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在 债券上市后不能进行质押式回购交易。 31、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于 本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综 合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上 市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若 届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公 司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资 者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 33、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2020年6月24日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （2020年6月29日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T日 （2020年6月30日） 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+1日 （2020年7月1日） 网下认购截止日 网下机构投资者于当日16：00之前将认购款划至主承销 商专用收款账户 T+2日 （2020年7月2日） 发行结果公告日 主承销商向发行人划款、发行结束 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法》规定 并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者中的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定。公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者认购或买入的交易 行为无效。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券分两个品种发行，品种一的票面利率询价区间为4.5%-6.0%，品 种二的票面利率询价区间为4.0%-5.5%，票面利率将根据簿记建档结果确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2020年6月29日（T-1日）。参与询价 的合格机构投资者必须在2020年6月29日（T-1日）14：00至16：00点之间 将《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表》（以下简称《网下利率询价及申购申请表》）、 《合格投资者确认函及承诺书》（见附件）传真至簿记管理人处。如遇特殊情 况，簿记管理人可适当延长簿记时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询 价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （2）询价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1000万元的 必须是1000万元的整数倍； （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为 低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。 （7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际 情况填写比例。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2020年6月29日（T-1日）14：00至16： 00点之间将如下文件传真至主承销商处。 （1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件； （3）盖章版《合格投资者确认函及承诺书》。 （4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等 方面核查的相关身份、资质等其他材料。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处， 即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进 行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修 改后的《网下利率询价及申购申请表》。 联系人：汪永路；传真： 021 - 68815200 、 021 - 688152 08 ；咨询电话： 021 - 52860250 、 0 21 - 52860251 。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 的最终票面利率，并将于2020年6月30日（T日）在深圳证券交易所网站 （）及巨潮资讯网（）上公告本期债 券的最终票面利率及超额配售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者 公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期 货投资 者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券 市场投资者适当性管理办法》 规 定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资 者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资 金来源必须符合国家有关规定。公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者 认购或买入的交易行为无效。 （二）发行数量 本次债券发行总规模不超过20亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二 期发行，本期发行规模为不超过14.60亿元（含 14.60 亿元） 。 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000 张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2020年6月30日（T日）的 9:00-17:00和2020年7月1日（T+1日）的9:00-16:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的合格机构投资者，申购时必须持有在登记公司开立的 合格证券账户。尚未开户的合格机构投资者，必须在2020年6月29日（T-1 日）前开立证券账户。 2、欲参与网下协议认购的合格机构投资者应按照本公告要求，在规定时间 内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进 行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确 认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购 利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资 者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购 利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。 （七）资金划付 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2020年7 月1日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明 “20 中骏01认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“合格投资者认购账户简 称”，同时向主承销商传真划款凭证。 账户名称：国泰君安证券股份有限公司 银行账户：216200100100396017 汇入行地点：兴业银行上海分行营业部 汇入行人行支付系统号：309290000107 联系人：张嫣贞 联系电话：021-38674827 传真：021-50329583 （八）违约申购的处理 对未能在2020年7月1日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将 被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项， 详细风险揭示条款参见《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场 合格投资者风险揭示书》。 六、发行人和主承销商 发行人：厦门中骏集团有限公司 住所： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南五路 208 号 912 室 办公地址：上海市闵行区申长路 1688 弄 2 号中骏集团大厦 法定代表人： 郑晓乐 信息披露负责人 ： 黄攸权 联系人： 周秉人 电话： 021 - 52636596 传真： 021 - 52636812 邮政编码： 201107 牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海） 自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 法定代表人：贺青 项目主办人：陈金科、乔达 电话： 010 - 83939242 传真： 010 - 66162609 邮政编码： 100032 联席主承销商： 中银国际证券股份有限公司 住所： 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址： 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 法定代表人： 宁敏 项目主办人： 赵地、姚树明、刘悦 电话： 010 - 66229000 传真： 010 - 66578961 邮政编码： 1 00032 （本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） 发行人：厦门中骏集团有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） 牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司 年 月 日 附 件一 ： 厦门中骏集团有限公司 20 20 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表 （公募） 重要声明 1 ． 填表前请详细阅读募集说明书 、 发行公告 及 附件。 2 ． 本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理 人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得 簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的 本表。 基本信息 机构名称 证券账户名称【 深圳 】 证券账户号【 深圳 】 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 品种一： 5 年期 （ 3+ 2 年期） ，利率区间为 4.5% - 6.0% 票面利率（ % ） 申购金额（万元） 获配总量不超本期最终发行量的比例（如有） % 品种二： 4 年期 （ 2+ 2 年期） ，利率区间为 4.0 - 5.5% 票面利率（ % ） 申购金额（万元） 获配总量不 超本期最终发行量的比例（如有） % 重要提示：请于2020年6月29日14：00至16：00点将：（1）将填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业 务专用章后的本申购申请表；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件 复印件；（3）填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的合格投资者确认函（附件二）一并传真至国泰 君安证券股份有限公司。申购传真：021-68815200、021-68815208；咨询电话：021-52860250、021-52860251。 申购人在此承诺： 1．申购人以上填写内容真实、有效、完整。 2．申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其 他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办 理必要的手续。 3．申购人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，并确认本表中的申购金额及 获配总量未超过最终发行量的比例要求（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由 申购人自行负责。 4．申购人接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；接受簿记管理人（或主承销 商）按照本发行公告确定的定价及配售规则最终确定其申购配售金额，并按照簿记管理人（或主承销商）向申 购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销 商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置本申购人项下的本次全部 申购债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违 约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失。 5．申购人已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格机构投资者资格，且认购账 户具备本期债券认购与转让权限。 6．申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合 格投资者风险揭示书》（附件三），充分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力， 并承担认购本期债券的相应风险。 7．申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件五）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。 8．申购人同意在获得本期债券申购配售后，按照簿记管理人（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相关核查材 料。 9．申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 申购机构负责人（签字）： 申购机构（盖章） 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 【 请正确填写和勾选合格投资者类型及相关事项，盖章后传真至簿记管理人处】 根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办 法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交 易所债券市场投资者 适当性管理办法》 等债券投资者适当性管理规定，请申购人确认是否符合下列条件之一 ： A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公 司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的 证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 B 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金 管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一 债券，请继续确认 ★ 项） C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈 善基金等社会公益基金，合格境 外机构投 资者（ QFII ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）。 D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券， 请继续确认 ★ 项）： 1、 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； 2 、 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； 3 、 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 E 中国证监会和深圳交易所认可的其他投资者。 （ 请备注机构类型及名称为： ） （ 备注：前款所称金融资产 ，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品 、信托计划、保险产品、期货及 其他衍生产品等。 ） 申购人确认： 1. 申购人符合第【 】类合格投资者资格。 2. 如选择 B 类或 D 类投资者，请 继续确认 是否拟将主要资产投向单一债券：是【 】否【 】； 如选择是，请 继续确认 穿透后的最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资 者：是【 】否【 】 3. 本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、 信 托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益 , 或接受发行人及其利益相关方的 财务资助：是【 】 否【 】 4. 申购人是 否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联 方：是【 】否【 】 申购人： （盖章） 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书 （ 以下内容无需传真至簿记管理人 / 主承销商处，但应被视为本发行方案不可分割的部分， 填表前请仔细阅读 ） 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开发行公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券 市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此 份风险揭示书，请认真 详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公开发 行公司债券的认购和转让前，应 当仔细核对自身是否具备合格投 资者资格（ 债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA ）的公开发行公司债券仅限合格投资者 中的机构投资者认购及交易 ），充分了解公开发行公司债券的特点及风险，审慎评估自身的 资产 状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括 : 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变 动风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、 投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构） ，审慎决定参与债 券认购和交易 。 三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款 等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。 四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 六、投资者在 短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 七、投 资者利用现券和回购两个品种进 行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券 价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险 ， 融资方需要及时补充质 押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分 期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。 九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作 风险。 十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原 因，可能会对投资者 的交易产生 不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务 规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。 十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或 克服 的不可抗力情形 给投资者造成的风险。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所 有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易 所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部 内容，并做好风险评估与财务安排， 确定自身有足够的风险承受能力，并 自行承担参与交易的相应风险， 避免因参与债券交易 而遭受难以承受的损失。 附件四：填表说明 （以下内容无需传真至簿记管理人/主承销商处 ，但应被视为本发行公告不可分割的部 分，填表前请仔细阅读） 1．参与本次网下利率询价发行的合格机构投资者应认真填写《网下利率询价及申 购申请表》。 2．票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。 3．请仔细查阅本次债券申购金额上限。 4．每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新 增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计 申购量。（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。 5．申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万的必须是1,000万 元的整数倍。 6．有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 7．票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请 投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最 终发行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填 写： 票面利率(%) 申购金额（万元） 获配总量不超最终发行量 的比 例要求（如有） 5.50 10,000 20% 5.60 2,000 5.70 3,000 5.80 20,000 上述报价的含义如下： ●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总 量不超最终发行量的 20% 的比例要求， 有效申购金额为20,000万元； ●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 8．参加利率询价的合格机构投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字 并盖章后，于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法 人资格证明文件复印件一并传真至国泰君安证券股份有限公司。 9．本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或 业务 专用章后发送至簿记管理人处， 即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对 已提交至簿记 管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规 定的簿记时间内提交修改后的本表。 若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致 申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。 10．参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。 11．投资者须通过传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他 方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。 附件五：廉洁从业规定告知书 （以下内容无需传真至簿记管理人/主承销商处，但应被视为本发行方案不可分割 的部分，填表前请仔细阅读） 根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰君安证券 股份有限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以 以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益： （一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益； （二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报 销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利； （三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益； （四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示 或暗示他人从事相关交易活动； （六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密 和客户信息谋取利益； （七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所 在机构或者投资者合法利益相冲突的活动； （八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条 件； （九）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券； （十）违规泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格； （十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益； （十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺 或行为； （十三）其他输送或者谋取不正当利益的行为。 以上规定敬请知悉并共同遵守。 中财网 |
