原标题:科创板战略配售有多火?自家人掏10亿元 保荐机构顶格跟投
首批25家科创板公司合计募资370.18亿元,其中战略投资者认购6.29亿股,总计触及资金54.73亿元,占募资总额的比例约为15%。25家企业的保荐机构所有退出跟投,且大一小部分为“顶格配置”,波及金额约13.74亿元;尚有8家企业的高管与核心员工被动加入配售,触及资金10.31亿元。
高管参与策略配售热度几何?保荐机构存入了几许真金白银跟投?随着首批25家科创板公司刊行究竟出炉,战略配售的“落地”数据一览无遗。
据上证报记者统计,首批25家科创板公司计算刊行27.82亿股股分,召募370.18亿元资金,其中战略投资者认购6.29亿股,共计涉及资金54.73亿元,占募资总额的比例约为15%。
颇受注目标是,25家企业的保荐机构全数参与跟投,且大部门为“顶格配置”,波及金额约13.74亿元;还有8家企业的高管与核心员工被动参预配售,涉及资金10.31亿元。
8家公司“内部人”掏了10亿元
仰仗着超百亿元的募资金额,中国通号成为首批25家企业中当之愧心的“巨无霸”。跨越500人的认购团队、高达6.36亿元的投资额,也盘踞了“高管插手配售”气势的半壁江山。
据表露,中国通号573名员工颠末5个资管计划问鼎战略配售,算计斥资6.36亿元认购了10873.3万股股分。这也是首批公司中,独逐一家高管与核心员工参与认购战略配售金额超过1亿元的公司。
除中国通号之外,睿创微纳、光峰科技、交控科技、心脉医疗、乐鑫科技、虹软科技及安集科技亦有高管及外围员工参预策略配售,染指金额离别为6000万元、7960万元、5592万元、7130万元、5262万元、5933万元及1596万元。
在认购股分占好比面,多家公司的高管与核心员工插足战略配售占发行总量的比例超越5%。此中,交控科技该比例最高,该公司由董事长兼总经理郜春海领衔,共有27名高管与核心员工参与认购,共获配345.6万股,占这次股份发行数量的8.64%,交纳资金为5620万元(含掮客佣金)。
从到场策略配售的人数来看,中国通号遥遥争先,573名员工来自公司多个部门,单个员工的出资金额大一般在100万元至200万元之间。
与之比较,别的7家公司大多为高管插足认购。例如,光峰科技董事长李屹、总司理薄连明携多名高管及外围营业人员插足认购,算计出资8000万元认购454.87万股,个中李屹一人就出资3510万元,占到43.88%。
在投行人士看来,一般来说,机构投资者更多关爱公司业务模式和盈余形式能否明晰。公司中心高管染指战略配售,则直接代表着对公司将来发展的信念。根据规则,科创板公司的发行价值由询价确定,彻底市场化定价。科创板公司高管及员工问鼎配售,意味着他们与打新的投资者一样,以发行价采办自家公司股分,但所持股份至少锁定一年。
保荐机构真金白银跟投13.74亿元
作为科创板的翻新轨制,保荐机构的跟投情况一样备受关注。根据相干规则,首批25家公司均获得保荐机构跟投,触及股份数量总计7877.88万股,涉及总金额13.74亿元,该局部股份锁活期为24个月。
从单家公司看,中国通号、虹软科技两家公司的保荐机构跟投金额均超过1亿元。此中,中国通号保荐机构中金公司关系子公司中投证券退出跟投,跟投数目为3600万股,占本次发行总量的2%,触及资金2.106亿元。虹软科技联席保荐机构中信建投、华泰散漫相关子公司建投投资、华泰立异到场跟投,跟投股分数量均为184万股,波及金额均为5313.92万元。
在占譬如面,大一小部分保荐机构采取的是“顶格”跟投的办法,即依照规则要求的上限参预跟投,获得相应的配售股份。
《上海证券交易所科创板股票刊行与承销营业指引》认识,刊行畛域不够10亿元的,券商跟投比例为5%,但不超过4000万元;刊行畛域10亿元以上、不敷20亿元的,跟投比例为4%,但不超过6000万元;刊行规模20亿元以上、不够50亿元的,跟投比例为3%,但不跨越1亿元;刊行领域50亿元以上的,跟投比例为2%。
例如,澜起科技IPO募资金额约为28亿元,跟投比例下限为3%。保荐机构中信证券子公司中信证券投资跟投获配338.94万股,占IPO刊行数量的比例恰为3%。
当然也有公司的保荐机构跟投比例较高。例如,心脉医疗的联络保荐机构国泰君安、华菁证券相关子公司证裕投资、华菁证券投资离别获配86.52万股股份,获配金额均为4000万元。心脉医疗这次IPO总计发行股份数目为1800万股,国泰君安、华菁证券两家保荐机构获配比例也曾达到9.61%。心脉医疗核心员工退出战略配售的专项资产用意计划最终获配154.2139万股,约占本次发行数目的8.57%。
记者留意到,跟投比例较高的公司几近都是联席保荐。遵循规则,采用说合保荐门径的,插手羁糜保荐的保荐机构应该按照指引划定划分实施保荐机构相干子公司跟投,并表露具体部署。
(:史雅乔、刘然)
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