渤海证券成功发行全国第一单创新创业疫情防控债券

　　原标题：渤海证券成功发行全国第一单创新创业疫情防控债券

　　4月2日，由渤海证券担任独家主承销商的全国第一单创新创业疫情防控债——北京东方国信科技股份有限公司2020年公开发行创新创业公司债券(疫情防控债)(简称“20东信S1”)成功发行。

　　本次债券主体评级AA，债项评级AAA，发行规模为人民币3亿元，债券期限3年，票面利率4.80%，本次债券发行受到投资者的热烈追捧，全场认购倍数覆盖基础发行规模约6倍，创近3年同类民企债券票面利率新低。此次债券的募集资金部分将用于投入疫情相关技术和产品研发，主要包括数据科学云平台、大数据SaaS平台等。

　　创新创业公司债券是证监会贯彻落实国家创新驱动发展战略，丰富公司债券发行主体结构，拓宽中小企业融资渠道，切实支持创新创业的重要举措，渤海证券积极响应证监会号召，推进债券市场为创新创业企业筹集资金。

　　新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，作为天津唯一一家地方法人券商，渤海证券切实为疫情防控提供金融服务，彰显天津金融国企的担当作为。

　　在监管部门的指导下，渤海证券积极开展相关工作，切实为企业防控疫情提供有力支持。在项目承做过程中，渤海证券深度挖掘企业特点，为发行人设计了“创新创业疫情防控债”的创新融资方案，凭借扎实充分的尽调、良好的沟通协调、高效的项目执行能力，为发行人获取了全国第一单创新创业疫情防控债批文。在发行关键阶段，渤海证券深入挖掘发行人亮点，以线上远程路演、微信推介等非现场方式，全面加强路演范围和力度，先后向数家投资机构推介洽谈，最终圆满发行成功，本次债券发行受到各家机构的踊跃认购，全场认购倍数覆盖基础发行规模约6倍，创近3年同类民企债券票面利率新低。

　　本次全国第一单双创疫情防控债的顺利发行，体现了渤海证券打好复工复产金融战“疫”的信心决心。下一步，渤海证券将继续助力企业从危机中把握复工复产契机，把握产业结构调整机遇，大力开展创新探索，以丰富多样的产品类型为企业提供切实有效的金融支持，为企业抗击疫情、转型升级、快速发展提供综合金融服务。