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北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年4月30日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1186号文同意注册。 经发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量1,856.8628万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2020年7月7日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合 要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于34.65元/股（不含34.65元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.65元/股、拟申购数量小于650万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.65元/股、拟申购数量等于650万股，且申购时间晚于2020年7月2日14:50:10.586的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.65元/股，申购数量等于650万股，且申购时间同为2020年7月2日14:50:10.586的配售对象中，按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除495个配售对象，对应剔除的拟申购总量为289,750万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和2,895,830万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为34.21元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称 “养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。投资者请按此价格在2020年7月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 5、本次发行价格34.21元/股对应的市盈率为： （1）31.29倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）31.35倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）41.72倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）41.80倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 6、本次发行价格为34.21元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“互联网和相关服务（I64）”，截至2020年7月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的互联网和相关服务（I64）最近一个月平均静态市盈率为 40.13倍。 本次发行价格34.21元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为41.80倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （2）截至2020年7月2日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 T-3日收盘价 （元/股） 2019年扣非前EPS（元/股） 2019年扣非后EPS（元/股） 2019年扣非前市盈率 - 2019年扣非后市盈率 （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。 （4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 |
